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光電子元器件行業(yè)將迎來戰(zhàn)略機遇，重點在于高端技術突破與國產化

1、光電子元器件行業(yè)概況

光電子元器件行業(yè)位于激光產業(yè)鏈的上游，作為激光產業(yè)鏈中的關鍵部件，其性能對中下游的應用模塊和設備具有重要影響，在激光產業(yè)鏈中具有至關重要的地位。

光電子元器件行業(yè)的上游包括材料、機械、數(shù)控、電源、輔助器材等，上游原材料的品質、價格、供應的穩(wěn)定性直接影響光電子元器件行業(yè)相關產品的性能、成本及生產的穩(wěn)定性，而上游機械、數(shù)控、電源、輔助器材技術水平的提高也有助于光電子元器件行業(yè)相關產品性能的提升。光電子元器件行業(yè)的下游為具體的應用模塊和設備，隨著下游應用模塊和設備在各應用領域運用的不斷擴展，將持續(xù)推動光電子元器件行業(yè)市場空間的發(fā)展壯大。

激光光學元器件和激光模組是光電子元器件行業(yè)的核心。自20世紀80年代光電子市場擴大以來，激光技術迅速發(fā)展，并在多個領域（如激光雷達、工業(yè)激光、光通訊、生物醫(yī)療、智能汽車等）得到廣泛應用。激光技術推動了高端制造業(yè)和信息產業(yè)的創(chuàng)新，尤其在智能化汽車、自動駕駛、醫(yī)療等領域展現(xiàn)了巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＮ覈怆娮釉骷a量迅速增長，市場規(guī)模持續(xù)擴大，成為戰(zhàn)略性技術，推動社會與經濟的進步。

激光產業(yè)鏈上下游的具體情況如下：

激光產業(yè)鏈圖

資料來源：普華有策

2、細分激光雷達產品結構介紹

激光雷達（LiDAR）通過激光束探測目標位置信息，應用于地理測繪、自動駕駛等領域。按掃描維度分為一維、二維和三維；按測距方法有ToF和FMCW；按掃描方式有機械式、半固態(tài)和固態(tài)；按激光光源有905nm和1.5μm。

激光雷達由光源系統(tǒng)、掃描系統(tǒng)、接收系統(tǒng)和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)組成。光源生成激光，掃描系統(tǒng)通過反射鏡掃描，接收系統(tǒng)接收并轉換信號，數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)分析信號以獲取目標信息。

產品主要包括應用于激光雷達光源系統(tǒng)的1.5μm光纖激光雷達光源模組、905nm縮束鏡等激光雷達光學元器件，以及應用于接收系統(tǒng)的905nm激光雷達接收模組。相關主要產品在下游應用產品中的地位作用、技術難度及先進性程度如下：

相關主要產品在下游應用產品中的地位作用、技術難度及先進性程度

資料來源：普華有策

3、細分光纖激光器結構介紹

光纖激光器采用摻稀土光纖作為增益介質，具有高光束質量、集約化、高電光轉換效率和高穩(wěn)定性。根據(jù)結構和輸出特性，分為F-P腔和環(huán)形腔光纖激光器、單包層和雙包層激光器，以及連續(xù)和脈沖光纖激光器。脈沖光纖激光器可分為調Q脈沖、MOPA和鎖模超短脈沖光纖激光器。調Q脈沖光纖激光器由泵浦源、合束器、光纖光柵等部件構成，關鍵元件包括半導體激光芯片、準直鏡、透鏡、隔離器等。相關產品在下游應用產品中的地位作用、技術難度及先進性程度如下：

相關產品在下游應用產品中的地位作用及技術難度

資料來源：普華有策

4、細分下游行業(yè)對光電子元器件行業(yè)的影響分析

（1）車載激光雷達行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模

隨著激光雷達性能優(yōu)勢的不斷提升，產品價格隨規(guī)模量產而不斷下探，激光雷達行業(yè)市場規(guī)模未來將呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢。2022年全球激光雷達市場規(guī)模為23.3億美元，到2024年達到約35億美元，2020年至2024年可實現(xiàn)的年均復合增速達17.75%。

2020-2025年E全球激光雷達市場規(guī)模及增速情況

資料來源：普華有策

近兩年來，自動輔助駕駛技術突飛猛進，隨著5G技術逐步落地，各大車企紛紛推出搭載ADAS5功能的新車型，ADAS各功能滲透率加速提升。隨著自動駕駛商業(yè)模式的逐步確立，全球該領域的激光雷達市場規(guī)模也將隨之高速增長。據(jù)統(tǒng)計2023年、2024年全球自動駕駛領域激光雷達市場規(guī)模為5.38億美元、8.61億美元，預計2030年市場規(guī)模將達到38.04億美元，2024年至2030年可實現(xiàn)的年均復合增速達28%。

2023-2030年E全球自動駕駛領域激光雷達市場規(guī)模及增速情況

資料來源：普華有策

作為一種新興的傳感器，激光雷達系統(tǒng)精密且復雜，不僅在開發(fā)過程中需要光、機、電等模塊的高度配合和協(xié)同優(yōu)化，而且還需要在生產過程中具有相匹配的高精度生產制造能力。隨著自動駕駛技術的不斷升級，對于激光雷達性能的要求也將逐步提高。光電子元器件作為激光雷達上游的重要組成部分，其精密度被提出了新的更高要求。與此同時，隨著激光雷達在下游自動駕駛領域的廣泛運用，未來將呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢，從而持續(xù)擴大對上游光電子元器件的需求。

（2）光通訊行業(yè)市場發(fā)展趨勢

光通訊行業(yè)的未來發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在5G技術的商用和規(guī)模部署以及數(shù)據(jù)中心的建設。隨著5G滲透率的提高和相關資本支出的增加，5G基礎設施建設將持續(xù)推進。同時，AI的快速發(fā)展推動了對數(shù)據(jù)中心計算能力的需求，深度學習和機器學習等技術需要大量計算資源和高速網絡連接以確保低延遲和高效性能。因此，隨著5G技術和數(shù)據(jù)中心建設的不斷發(fā)展，光通訊行業(yè)前景廣闊。

5G技術的商用和規(guī)模部署，推動了光通訊行業(yè)市場的擴容升級以及光收發(fā)模塊向更高傳輸速率的升級，也擴大了對上游光電子元器件的需求。隨著AI的快速發(fā)展，數(shù)據(jù)中心的持續(xù)建設對光電子元器件的速率、帶寬等指標，均提出了新的更高要求，進一步推動了上游光電子元器件行業(yè)市場空間的擴大。

（3）工業(yè)激光行業(yè)概況及市場規(guī)模

激光技術以其獨特的性能在工業(yè)中得到廣泛應用，主要包括激光切割、焊接、打標、雕刻等。其通過與材料的相互作用，實現(xiàn)去除、增材、改性等加工方式，推動傳統(tǒng)工藝的升級，成為現(xiàn)代高端制造的基礎。激光設備市場持續(xù)增長，到2024年增長至約236億美元。

2019-2024年全球激光設備市場銷售收入（億美元）

資料來源：普華有策

自2015年起，中國成為全球激光器最大的消費市場，隨著我國突破激光器核心技術，已實現(xiàn)激光器和核心光學器件的規(guī)模化生產，推動激光器成本及價格的下降，國內激光器和激光設備的市場空間快速增長，已處于全球主流地位。中國光纖激光器市場規(guī)模由2015年的40.7億元增長至2023年的135.9億元，年均復合增速為16.27%。隨著國內光纖激光器企業(yè)綜合實力的增強，國產光纖激光器功率和性能的進一步提高，2024年中國光纖激光器銷售總額有約3.02%的增長，達到約140億元。

2019-2024年中國光纖激光器市場銷售收入及增長率（單位：億元）

資料來源：普華有策

光纖激光器已成為主流，隨著應用領域的擴展，未來高功率和超高功率光纖激光器的國產化率仍有提升空間。其技術門檻高，研發(fā)依賴創(chuàng)新能力、核心材料和器件的支持。光電子元器件（如泵源、隔離器、合束器）直接決定了激光功率和性能，對產業(yè)升級至關重要。同時，紫外激光器和超快激光器技術進步及市場滲透，將進一步推動相關光電子元器件的需求增長。

（4）生物醫(yī)療行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模

隨著技術發(fā)展，激光已廣泛應用于醫(yī)學，特別是在激光診斷、治療和美容領域。激光在醫(yī)療行業(yè)的產業(yè)鏈中，從光學元器件、芯片、激光軟件等上游到具體的醫(yī)療器械，如內窺鏡、口腔掃描儀等，下游應用涵蓋眼科、外科、內科等多個領域。中國激光醫(yī)療設備市場到2024年增長約12.63%，達到約52.6億元。

受人口結構老齡化、生活品質改善、健康意識提高、醫(yī)療品質提升與技術進步等因素影響，激光診斷和激光治療的市場規(guī)模未來將持續(xù)擴大，從而推動上游光電子元器件行業(yè)市場空間的進一步擴大。

5、進入本行業(yè)的主要壁壘

（1）技術壁壘

光電子元器件的制造是幾何光學、物理光學、薄膜光學、色度學、熱力學、精密機械、電子技術的高度集成，產品技術含量高，需要具備完善的研發(fā)體系、科學高效的研發(fā)流程，同時亦需要具備豐富的行業(yè)經驗積累和提供整體光學解決方案的能力。因此，光電子元器件行業(yè)具有較高的技術壁壘。

（2）人才壁壘

光電子元器件行業(yè)需要配備光學、色度學、熱力學、精密機械、電子技術等學科的高級人才，以及需要眾多的切割、拋光、鍍膜工藝中的高素質技工人才。這些人才的培育需要較長的周期，給新進入本行業(yè)者構成了較高的人才壁壘。

（3）品牌壁壘

光電子元器件與下游應用產品性能、質量的匹配和穩(wěn)定，需要經過較長時間驗證，隨意更換光電子元器件供應商，將使下游客戶面臨較高的產品質量風險。為保證產品質量的穩(wěn)定性，下游客戶一般不會輕易更換光電子元器件供應商，所以，給新進入本行業(yè)者構成了較高的品牌壁壘。

6、行業(yè)內的主要企業(yè)

激光光學元器件和激光模組，是實現(xiàn)激光發(fā)射、傳輸以及接收等功能的核心部件，主要應用在激光雷達、工業(yè)激光、光通訊、生物醫(yī)療等領域。行業(yè)內的主要企業(yè)有炬光科技、Ingeneric、光庫科技、FISBA、福晶科技、騰景科技、Lumibird、Luminar、昂納科技、Bktel、日本濱松光子學株式會社（簡稱濱松集團）、Fabrinet（含子公司福建華科光電有限公司）等，具體如下：

行業(yè)內企業(yè)情況

資料來源：普華有策

7、行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢

激光光學元器件和激光模組產品品類眾多、下游應用廣泛。激光光學元器件和激光模組具有定制化、高毛利的特點，對下游產品的性能影響較大。行業(yè)內產品分類多樣，多數(shù)公司產品涉及多個下游應用領域?？傮w來看，目前我國該行業(yè)內未形成絕對的行業(yè)龍頭企業(yè)，大部分企業(yè)均有各自專注的細分市場，未來，細分賽道的選擇及新產品的研發(fā)能力，對行業(yè)內企業(yè)的發(fā)展越來越重要。

本行業(yè)創(chuàng)新特征主要體現(xiàn)在新技術的創(chuàng)新、應用和升級，未來的發(fā)展趨勢呈現(xiàn)以下特點：

（1）光電子元器件將向集成化、多功能化、智能化的方向進一步發(fā)展

隨著智能設備需求增長，光電子元器件產業(yè)結構調整，推動集成度、功能和智能化要求提升。光電子集成電路結合光器件與電子器件，控制電子流與光子流，滿足多樣化應用需求。

（2）激光元器件將向更高的抗激光損傷閾值進一步發(fā)展

激光技術的進步依賴于光學薄膜的質量，尤其在高功率激光系統(tǒng)中。光學薄膜的微小瑕疵可能導致光束質量下降或系統(tǒng)故障，其抗損傷閾值是激光系統(tǒng)高能量發(fā)展的關鍵瓶頸。高功率激光光學薄膜的制備涉及多個復雜工藝和技術，如薄膜設計、原材料控制、表面加工和膜厚控制。未來，光電子元器件將提升抗激光損傷閾值，推動高功率激光器的發(fā)展。

（3）光電子元器件是國家戰(zhàn)略實施的重要保障，未來仍是行業(yè)國產化的主戰(zhàn)場

光電子元器件處于科技創(chuàng)新前沿，應用廣泛，是多國戰(zhàn)略項目關鍵。隨著激光雷達、工業(yè)激光、生物醫(yī)療、光通訊等領域國產化推進，我國光電子元器件行業(yè)將迎來戰(zhàn)略機遇，高端關鍵技術突破和國產化將成為產業(yè)發(fā)展的重點。

（4）激光微光學技術正有力助推激光產業(yè)發(fā)展

激光技術發(fā)展不僅依賴激光器，還需精確的光學元件調控光束。微光學透鏡整形光斑，提高激光控制精度，滿足不同應用需求。線光斑和面光斑在激光加工中提升效率，激光雷達則降低機械部件，增強系統(tǒng)穩(wěn)定性。光學元件推動激光與半導體、消費電子融合，前景廣闊。

（5）激光雷達將向更廣闊的應用領域發(fā)展

隨著技術的不斷迭代以及成本的不斷下降，基于激光與光學技術的激光雷達應用空間正在不斷拓展。隨著人工智能和自動駕駛技術的發(fā)展，激光雷達在無人駕駛汽車中的應用前景廣闊。多家企業(yè)已研發(fā)車載激光雷達，推動了成本降低和技術商業(yè)化。

《2025-2031年光電子元器件行業(yè)產業(yè)鏈細分產品調研及前景研究預測報告》，涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:MJ）