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數(shù)控機床附件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、技術(shù)水平、核心趨勢及主要企業(yè)解析
1、數(shù)控機床附件行業(yè)發(fā)展情況
數(shù)控機床,即數(shù)字控制機床的簡稱,是搭載程序控制系統(tǒng)的自動化機床設(shè)備。我國數(shù)控機床行業(yè)歷經(jīng)發(fā)展實現(xiàn)從無到有的突破,如今已穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)全球最大機床消費國與生產(chǎn)國的地位。而數(shù)控機床附件作為機床結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵組成部分,是拓展機床加工性能、拓寬其使用范圍的核心裝置——其品質(zhì)與適配情況,不僅會影響數(shù)控機床的速度、精度、效率與穩(wěn)定性,還對設(shè)備的智能化、多軸化、復合化水平,以及安全性、環(huán)保性等關(guān)鍵性能與功能產(chǎn)生重要作用。具體而言,數(shù)控機床附件主要涵蓋數(shù)控系統(tǒng)、工具系統(tǒng)、刀庫系統(tǒng)、夾持系統(tǒng)、防護系統(tǒng)等類別,詳細分類如下:
數(shù)控機床附件分類
資料來源:普華有策
近年來,在政策鼓勵、經(jīng)濟持續(xù)增長以及產(chǎn)業(yè)升級等多重因素的共同作用下,我國數(shù)控機床行業(yè)迎來了廣闊的發(fā)展空間和機遇。數(shù)控機床附件作為數(shù)控機床的重要組成部分,隨著數(shù)控機床行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了顯著的發(fā)展與變革,從“小件”、“配套件”的地位提升到“關(guān)鍵崗位”并受到重視。
目前我國數(shù)控機床附件制造已經(jīng)形成較為穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)集群,產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升,在個性化、定制化等服務(wù)上有較大突破。同時,得益于國內(nèi)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,以及數(shù)控機床在智能制造中的廣泛應(yīng)用,新能源汽車、軍工、精密模具、半導體、風電、光伏等各行業(yè)對數(shù)控機床的市場需求持續(xù)增加,帶動了我國數(shù)控機床附件行業(yè)的快速發(fā)展。
得益于國內(nèi)制造業(yè)的持續(xù)升級以及對高端數(shù)控機床需求的增加,2024年,我國機床功能部件及附件市場規(guī)模達到了1,250億元人民幣,同比增長了8.5%,顯示出強勁的增長勢頭。預計到2026年,我國機床功能部件及附件市場規(guī)模將突破至1,500億元人民幣,年復合增長率達到7.8%。數(shù)控機床附件作為機床功能部件及附件的主要組成部分之一,市場前景十分廣闊。
2、數(shù)控機床附件行業(yè)技術(shù)水平及特點
(1)國內(nèi)數(shù)控機床核心功能部件行業(yè)應(yīng)用特征:終端機械制造企業(yè)為最終用戶主體
我國機械制造行業(yè)長期依賴進口中高端數(shù)控機床,這類設(shè)備在出廠配置階段即配備高度專業(yè)化的進口功能部件及數(shù)控刀具系統(tǒng),形成較高的技術(shù)適配壁壘,導致國內(nèi)功能部件供應(yīng)商難以通過機床制造商渠道直接切入下游應(yīng)用市場。相較而言,國產(chǎn)數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)起步較晚,在航空航天、精密模具等高端制造領(lǐng)域的市場滲透率較低,現(xiàn)有產(chǎn)品主要定位于粗加工等中低端應(yīng)用場景,通常采用標準化程度較高的通用型功能部件。值得注意的是,數(shù)控機床功能部件具有顯著的易耗品屬性,機械加工企業(yè)在設(shè)備全生命周期中需持續(xù)進行功能部件的更新維護,使得終端應(yīng)用環(huán)節(jié)的實際消耗量顯著高于初始裝機配置量。
基于上述行業(yè)特性,特別是針對中高端數(shù)控機床應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品供應(yīng)商(包括功能部件及數(shù)控刀具企業(yè)),其目標客戶群體通常不直接面向機床制造行業(yè),而是聚焦于終端機械制造企業(yè)這一最終用戶市場。
(2)國內(nèi)外技術(shù)差距現(xiàn)狀與高端產(chǎn)品開發(fā)方向
當前我國數(shù)控機床功能部件行業(yè)在研發(fā)設(shè)計體系、生產(chǎn)裝備現(xiàn)代化及工藝優(yōu)化等方面取得顯著進步,部分細分領(lǐng)域已實現(xiàn)進口替代,但整體技術(shù)水平與國際領(lǐng)先企業(yè)仍存在系統(tǒng)性差距。行業(yè)生態(tài)中存在大量中小規(guī)模企業(yè),這些企業(yè)普遍缺乏持續(xù)研發(fā)能力,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)集中于低端市場。
隨著制造業(yè)向高效化、高精度化、高可靠性方向發(fā)展,特別是高端智能制造對加工技術(shù)提出的新要求,開發(fā)適配現(xiàn)代先進切削工藝的高端功能部件已成為行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的核心方向。未來技術(shù)突破需重點圍繞智能制造場景下的高性能需求展開。
3、行業(yè)未來發(fā)展趨勢
(1)從單一產(chǎn)品供應(yīng)商向綜合解決方案提供商轉(zhuǎn)變
當前國內(nèi)企業(yè)多僅供應(yīng)單一品類數(shù)控機床附件,但隨著機械加工行業(yè)升級,工件復雜度提升、工藝趨繁,對加工精度、工藝銜接及效率要求更嚴苛,傳統(tǒng)單一標準產(chǎn)品已難滿足客戶綜合需求。企業(yè)需從被加工工件出發(fā),提供整體個性化切削解決方案——通過工件模擬仿真、定制工藝及配套附件,方能根本解決問題。故開發(fā)新切削工藝及配套技術(shù)產(chǎn)品、提升綜合金屬切削服務(wù)能力,成為行業(yè)重要發(fā)展方向。
(2)產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)調(diào)整加速,單一產(chǎn)品高精化、復合化
我國金屬切削工具企業(yè)多為小規(guī)模、低端導向,而下游高端智能制造發(fā)展推動數(shù)控機床附件消費結(jié)構(gòu)加速調(diào)整。為適配下游需求,除金屬切削解決方案外,單一附件需具備更高加工精度及精度維持能力;同時,為提升加工效率,將多種工藝集成于單產(chǎn)品的附件復合化,亦成為行業(yè)趨勢。
(3)國產(chǎn)數(shù)控機床附件和數(shù)控刀具產(chǎn)品迭代加速
國內(nèi)企業(yè)裝備與工藝提升后,部分優(yōu)秀企業(yè)已能研發(fā)高端數(shù)控機床附件,部分領(lǐng)域超進口;在國家自主制造政策支持下,企業(yè)市場開拓與國際影響力提升,將與國際一流企業(yè)競爭,進一步提高國產(chǎn)品牌占有率與知名度。另一方面,航空航天、國防軍工領(lǐng)域90%以上依賴進口,存安全隱患,故國產(chǎn)高端附件對降低對外依存度、保障關(guān)鍵領(lǐng)域安全至關(guān)重要;且國內(nèi)企業(yè)需求響應(yīng)更快,未來關(guān)鍵領(lǐng)域國產(chǎn)化趨勢將加速。
(4)對內(nèi)生產(chǎn)智能化,對外產(chǎn)品服務(wù)智能化
《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》提出推動制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、AI等新一代信息技術(shù)正改變制造業(yè)生產(chǎn)與服務(wù)形態(tài)。產(chǎn)品制造端,全球向自動化、數(shù)字化、智能化發(fā)展,我國技術(shù)密集型與高端裝備產(chǎn)業(yè)占比提升,企業(yè)推動數(shù)字化智能制造;未來將通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)整合上下游數(shù)據(jù),結(jié)合AI分析、智能調(diào)配資源及機器視覺等,實現(xiàn)業(yè)務(wù)價值與生產(chǎn)效率最大化。產(chǎn)品與服務(wù)智能化上,單一數(shù)控機床附件及刀具將通過內(nèi)置智能芯片實現(xiàn)智能管理、切削數(shù)據(jù)分析等功能(國外已在智能刀具領(lǐng)域嘗試);整體解決方案也將結(jié)合AI分析最優(yōu)工藝,智能匹配刀具與加工工藝。
4、數(shù)控機床附件行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
數(shù)控機床附件行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有山東征宙機械股份有限公司、山東泰豐寶源數(shù)控機床附件有限公司、雄克、柯尼格、奧特力、佳賀精機、山東金杰機械有限公司等企業(yè)。
數(shù)控機床附件行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況
資料來源:普華有策
《2025-2031年數(shù)控機床附件行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)