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數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、技術(shù)水平及企業(yè)玩家

數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施是以數(shù)據(jù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)、通信網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)算力設(shè)施為核心的基礎(chǔ)設(shè)施體系。數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施主要涉及 5G、數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、人工智能（AI）、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù)，以及基于此類技術(shù)形成的各類數(shù)字平臺(tái)。數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的堅(jiān)實(shí)底座，已成為生產(chǎn)生活的必備要素，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)生態(tài)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)保障。

1、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展現(xiàn)狀

當(dāng)前，新一代信息技術(shù)加速演進(jìn)，并與經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域深度融合，數(shù)字中國建設(shè)進(jìn)入整體布局規(guī)劃新階段，數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的感知力、連接力、運(yùn)力、算力、智力、存力和綠電力等核心能力體系加速形成，以滿足各行各業(yè)對(duì)更廣連接、更大帶寬、更強(qiáng)算力以及更高智能的新需求。

（1）算力設(shè)施

算力是集信息計(jì)算力、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)載力、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)力于一體的新型生產(chǎn)力，是新型信息基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，已成為推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步的重要力量。當(dāng)前我國算力領(lǐng)域呈現(xiàn)出多種技術(shù)形態(tài)并存的發(fā)展態(tài)勢：通用算力能夠處理多種類型計(jì)算任務(wù)，具有靈活性高、滿足日常計(jì)算需求等特點(diǎn)；智能算力是面向人工智能應(yīng)用，提供人工智能算法模型訓(xùn)練與模型運(yùn)行服務(wù)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)能力，具有性能更優(yōu)等特點(diǎn)；超算算力由高性能計(jì)算集群提供，具有強(qiáng)大的并行處理能力，能夠處理大量數(shù)據(jù)并進(jìn)行復(fù)雜運(yùn)算。多樣化的算力技術(shù)形態(tài)正被開發(fā)以滿足不同行業(yè)和應(yīng)用場景的需求。

根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，2024 年底，我國在用算力中心機(jī)架總規(guī)模超過 880 萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架（以功率 2.5 千瓦為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架），同比增長 8.64%；算力總規(guī)模超過 230EFLOPS（FP32），位居全球第二?！?025綜合算力指數(shù)》報(bào)告顯示，截至2025年6月底，我國在用算力中心機(jī)架總規(guī)模達(dá)1085萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，智能算力規(guī)模達(dá)788EFLOPS（FP16）。

2020-2025年上半年中國在用算力中心機(jī)架規(guī)模

資料來源：工信部、信通院、算力大會(huì)、普華有策

“十五五”時(shí)期，我國將持續(xù)推進(jìn)算力規(guī)模建設(shè)，智能算力、綠色算力及高能效算力將成為核心發(fā)力方向。隨著實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)不斷將產(chǎn)品、服務(wù)和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行數(shù)字化處理，并深入挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，需要持續(xù)消耗巨量算力，對(duì)算力的質(zhì)量、效率、能耗提出更高要求。中央及地方政府相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策舉措，大力支持算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其中《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》明確提出2025 年我國算力規(guī)模將超過 300EFLOPS。未來，隨著更多大模型的推出和應(yīng)用以及多模態(tài)人工智能的發(fā)展，算力需求將進(jìn)一步爆發(fā)式增長。

（2）云服務(wù)平臺(tái)

云服務(wù)平臺(tái)（Cloud Service Platform）是基于云計(jì)算技術(shù)架構(gòu)，通過互聯(lián)網(wǎng)為用戶提供彈性可擴(kuò)展的計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、軟件等資源服務(wù)的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施，核心涵蓋IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）、PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）、SaaS（軟件即服務(wù)）三層架構(gòu)，是支撐企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心技術(shù)載體。

我國云計(jì)算應(yīng)用已從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向政務(wù)、電信、工業(yè)、交通、能源等基礎(chǔ)領(lǐng)域深度滲透，國央企上云覆蓋率突破86%，標(biāo)志著云計(jì)算從“可選工具”向“基礎(chǔ)剛需”加速轉(zhuǎn)變。根據(jù)中國信通院《云計(jì)算白皮書2024》統(tǒng)計(jì)，2024年我國云計(jì)算市場規(guī)模達(dá)8,378億元（同比增長35.9%），增速較全球平均水平（約20%）高出15.9個(gè)百分點(diǎn)，成為全球第二大云計(jì)算市場。

AI原生技術(shù)的普及與大模型規(guī)模化應(yīng)用，正推動(dòng)云計(jì)算架構(gòu)深度革新：一方面，AI驅(qū)動(dòng)的彈性計(jì)算與無服務(wù)器架構(gòu)（Serverless）成為主流，資源調(diào)度效率提升40%以上（如阿里云PAI平臺(tái)支持大模型訓(xùn)練時(shí)自動(dòng)擴(kuò)縮容，任務(wù)等待時(shí)間縮短至分鐘級(jí)）；另一方面，云平臺(tái)從“資源供給方”向“智能能力輸出方”升級(jí)，通過內(nèi)置AI開發(fā)工具鏈（如模型訓(xùn)練、推理部署），降低企業(yè)AI應(yīng)用門檻——據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2024年企業(yè)通過云平臺(tái)調(diào)用AI服務(wù)的成本較自建AI基礎(chǔ)設(shè)施降低60%。

云服務(wù)行業(yè)的戰(zhàn)略價(jià)值體現(xiàn)在三大核心維度

資料來源：普華有策制圖

展望未來，云服務(wù)平臺(tái)需求將呈現(xiàn)三大升級(jí)方向：

垂直化定制：電力能源云、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云等場景化解決方案加速落地，例如國家電投“新能源云”整合光伏、風(fēng)電等多能數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)電站智能運(yùn)維（故障預(yù)警準(zhǔn)確率超90%）；

智能化運(yùn)維：AI驅(qū)動(dòng)的動(dòng)態(tài)資源調(diào)度（如基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)的負(fù)載均衡算法）、故障預(yù)測（如通過時(shí)序分析提前72小時(shí)預(yù)警服務(wù)器異常）成為企業(yè)剛需，Gartner預(yù)測2025年智能運(yùn)維（AIOps）在云平臺(tái)中的滲透率將超70%；

綠色可持續(xù)：數(shù)據(jù)中心PUE（電源使用效率）政策趨嚴(yán)（2025年新建數(shù)據(jù)中心PUE≤1.3），液冷技術(shù)（如阿里云浸沒式液冷服務(wù)器，PUE降至1.09）與可再生能源（如張北數(shù)據(jù)中心風(fēng)電占比超50%）應(yīng)用成為云服務(wù)商核心競爭力。

據(jù)中國信通院預(yù)測，2027年我國云計(jì)算市場規(guī)模將突破2.1萬億元，其中AI原生云、行業(yè)云占比超60%，標(biāo)志著云服務(wù)從“規(guī)模擴(kuò)張”向“質(zhì)量升級(jí)”的高質(zhì)量增長階段邁進(jìn)。

（3）大數(shù)據(jù)平臺(tái)

大數(shù)據(jù)平臺(tái)是指用于存儲(chǔ)、處理和分析大數(shù)據(jù)的技術(shù)平臺(tái)，通常包括數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)可視化等功能模塊。作為數(shù)字化時(shí)代的核心生產(chǎn)要素，大數(shù)據(jù)憑借其海量性、多樣性、時(shí)效性和可變性的特征，已經(jīng)成為重要的無形資產(chǎn)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級(jí)的需求持續(xù)推動(dòng)企業(yè)對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)產(chǎn)生更高要求，促使其加大在大數(shù)據(jù)治理方面的投入，進(jìn)而帶動(dòng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)的快速發(fā)展。IDC 預(yù)計(jì)，2028 年中國大數(shù)據(jù) IT 支出規(guī)模為 621.7 億美元，全球占比約 10%，五年復(fù)合增長率約為 24.9%，增速位居全球第一。

隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，大數(shù)據(jù)平臺(tái)正逐步成為各行各業(yè)決策支持的核心工具。大數(shù)據(jù)平臺(tái)融合人工智能技術(shù)，通過機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等算法，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的自動(dòng)分析、預(yù)測和決策，極大地提升數(shù)據(jù)處理的效率和準(zhǔn)確性。同時(shí)，大數(shù)據(jù)平臺(tái)將更加注重與其他系統(tǒng)的無縫對(duì)接，形成數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)流程的協(xié)同，為企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供全方位的支持。未來，隨著數(shù)據(jù)量呈指數(shù)級(jí)增長，且呈現(xiàn)高并發(fā)狀態(tài)，企業(yè)運(yùn)營更加依賴以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)為主的智能決策。IDC 預(yù)測未來大數(shù)據(jù)市場仍有較大增長空間。

（4）人工智能平臺(tái)

第56次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，2025年上半年，生成式人工智能產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了從技術(shù)到應(yīng)用的全方位進(jìn)步，產(chǎn)品數(shù)量迅猛增長，應(yīng)用場景持續(xù)擴(kuò)大。截至6月，用戶利用生成式人工智能產(chǎn)品回答問題的比例最高，達(dá)80.9%。從產(chǎn)業(yè)方面看，2024年我國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破7000億元，連續(xù)多年保持20%以上的增長率。

人工智能平臺(tái)是人工智能基礎(chǔ)設(shè)施中用于支持和管理硬件資源的軟件組件，包括為人工智能能力落地所支付的所有‘平臺(tái)級(jí)’支出”，既含純軟件，也含服務(wù)、云資源甚至硬件附屬（如服務(wù)器預(yù)裝集群管理工具）。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年，全球市場規(guī)模約2100億美元，同比增長28%，2025年上半年，受大模型規(guī)?；渴鸷推髽I(yè)AI預(yù)算持續(xù)增加推動(dòng)，市場規(guī)模約1150億美元，預(yù)計(jì)全年將突破2700億美元。

2024-2025年全球人工智能平臺(tái)市場規(guī)模及預(yù)測

資料來源：普華有策

2024年，中國市場規(guī)模向800億元挺進(jìn)，受多模態(tài)大模型“普惠化”；政務(wù)AI“集約化建設(shè)”；“AI + 海外”出海潮；醫(yī)療、教育AI合規(guī)化后，“平臺(tái)化采購”替代“零散工具采購”等因素驅(qū)動(dòng)，預(yù)計(jì)2025年將突破1050億元。

綜上，2025年全球和中國市場增速高于傳統(tǒng)IT領(lǐng)域，核心源于大模型技術(shù)革命對(duì)“平臺(tái)層”的重構(gòu)，以及行業(yè)數(shù)字化滲透加深（人工智能從互聯(lián)網(wǎng)向工業(yè)、醫(yī)療、政務(wù)等傳統(tǒng)領(lǐng)域下沉）。

2024-2025年中國人工智能平臺(tái)市場規(guī)模及預(yù)測

資料來源：普華有策

人工智能作為科技強(qiáng)國戰(zhàn)略的核心組成部分，已成為發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的核心要素。未來，隨著行業(yè)數(shù)據(jù)集的完善，針對(duì)特定行業(yè)的大模型將逐步涌現(xiàn)，企業(yè)可在此基礎(chǔ)上通過定制化開發(fā)滿足不同需求，降低成本，促進(jìn)智能化普及；隨著人工智能賦能新型工業(yè)化向縱深發(fā)展，人工智能在實(shí)體經(jīng)濟(jì)中的應(yīng)用場景將進(jìn)一步拓展，加速邁向全方位、深層次智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)新階段。

2、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)水平及特點(diǎn)

近年來，中國在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域取得了顯著技術(shù)進(jìn)展，以人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等為核心技術(shù)的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，正逐步實(shí)現(xiàn)從依賴進(jìn)口到自主可控的轉(zhuǎn)變，國產(chǎn)化水平不斷提升。

在分布式算力高效調(diào)度領(lǐng)域，我國已研發(fā)出一系列先進(jìn)的調(diào)度算法與平臺(tái)，能夠綜合考慮算力的異構(gòu)性、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、任務(wù)特性等多維度因素，實(shí)現(xiàn)跨地域、跨集群的算力資源智能分配與動(dòng)態(tài)調(diào)整；通過構(gòu)建分布式算力調(diào)度平臺(tái)，打破了不同算力節(jié)點(diǎn)之間的壁壘，使得算力能夠根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行高效協(xié)同，大幅提升了整體算力資源的利用率，有效滿足了諸如大規(guī)模科學(xué)計(jì)算、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析等對(duì)算力需求極高的應(yīng)用場景。

在國產(chǎn)芯片和算力匹配方面，經(jīng)過多年的技術(shù)攻關(guān)與創(chuàng)新，國產(chǎn)芯片在性能、功耗、集成度等關(guān)鍵指標(biāo)上取得了較大進(jìn)步。國內(nèi)企業(yè)已能夠自主研發(fā)適用于不同應(yīng)用場景、不同算力需求的芯片產(chǎn)品，從低功耗的邊緣計(jì)算芯片到高性能的服務(wù)器芯片，形成了較為完整的芯片產(chǎn)品體系。同時(shí)，圍繞國產(chǎn)芯片，我國構(gòu)建了完善的軟件生態(tài)和算力適配體系，通過優(yōu)化編譯器、操作系統(tǒng)、算法庫等軟件棧，實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)芯片與各類算力應(yīng)用場景的精準(zhǔn)匹配，充分發(fā)揮了國產(chǎn)芯片的算力潛能，降低了對(duì)國外芯片技術(shù)的依賴，為我國數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的安全、穩(wěn)定、自主發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的硬件支撐。

3、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)主要企業(yè)玩家

三大電信運(yùn)營商、寶信軟件、潤建股份、世紀(jì)互聯(lián)等

（1）上海寶信軟件股份有限公司

寶信軟件聚焦制造業(yè)數(shù)字化升級(jí)，面向鋼鐵、有色、化工、礦山等行業(yè)提供全場景整體解決方案。此外，公司圍繞國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)客戶的需求，進(jìn)行算力和云計(jì)算節(jié)點(diǎn)的布局建設(shè)，為用戶提供智算中心、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全等服務(wù)的信息基礎(chǔ)設(shè)施綜合解決方案。

（2）潤建股份有限公司

潤建股份致力于成為專業(yè)的人工智能行業(yè)模型及算力服務(wù)商。潤建股份以算力服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)為基礎(chǔ)，通過自主研發(fā)的生成式人工智能行業(yè)模型開發(fā)平臺(tái)，打造行業(yè)模型、產(chǎn)品、解決方案，賦能通信網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字網(wǎng)絡(luò)、能源網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域。

（3）南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)研究院股份有限公司

南網(wǎng)數(shù)字基于新一代信息技術(shù)，為電力能源等行業(yè)客戶提供數(shù)字化建設(shè)綜合解決方案，致力于構(gòu)建世界一流的電網(wǎng)數(shù)字化、智能化創(chuàng)新平臺(tái)；同時(shí)，南網(wǎng)數(shù)字憑借在電力能源行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)實(shí)踐中積累的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，正逐步將產(chǎn)品及服務(wù)拓展到交通、水務(wù)燃?xì)狻⒄?wù)公安、城市建設(shè)等領(lǐng)域。

（4）世紀(jì)互聯(lián)數(shù)據(jù)中心有限公司

世紀(jì)互聯(lián)是科創(chuàng)型數(shù)字新基建企業(yè)。公司致力于為客戶提供數(shù)據(jù)中心、智算中心、網(wǎng)絡(luò)以及基于數(shù)據(jù)中心的云計(jì)算交換連接、混合交付等云計(jì)算綜合服務(wù)及解決方案，打造具有大規(guī)模運(yùn)營能力、高附加值的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營平臺(tái)。

《“十五五”數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)鏈全景調(diào)研報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。