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中國(guó)汽車電子行業(yè)：智能化驅(qū)動(dòng)下的現(xiàn)狀與趨勢(shì)研究

1、汽車電子行業(yè)發(fā)展概況

汽車電子行業(yè)是由電子信息技術(shù)應(yīng)用于汽車領(lǐng)域所衍生的專業(yè)領(lǐng)域，汽車電子主要包括車身汽車電子裝置和車載汽車電子裝置兩大類。車身汽車電子裝置是保障汽車完成基本行駛功能的關(guān)鍵控制單元，通過(guò)半導(dǎo)體芯片等電子元器件與機(jī)械系統(tǒng)的深度融合，實(shí)現(xiàn)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)及車身控制系統(tǒng)等子系統(tǒng)的精準(zhǔn)調(diào)控。車載汽車電子裝置則屬于獨(dú)立電子設(shè)備，對(duì)車輛行駛性能無(wú)直接影響，主要功能在于提升駕乘舒適性與便利性，涵蓋汽車信息系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、音響與娛樂(lè)系統(tǒng)等。

隨著智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的持續(xù)演進(jìn)，汽車已逐漸由傳統(tǒng)交通工具轉(zhuǎn)變?yōu)榧煌?、娛?lè)、辦公與通信等功能于一體的新一代智能移動(dòng)空間與應(yīng)用終端。在此背景下，駕駛輔助系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)以及智能座艙系統(tǒng)等相關(guān)電子設(shè)備，已成為當(dāng)前汽車電子產(chǎn)業(yè)應(yīng)用與發(fā)展的核心焦點(diǎn)。

受益于汽車產(chǎn)業(yè)在“電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化”方向的發(fā)展需求以及新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模的快速擴(kuò)張，汽車電子領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)新技術(shù)與新產(chǎn)品，電子部件在整車成本中的占比持續(xù)提升，市場(chǎng)表現(xiàn)保持強(qiáng)勁。據(jù)統(tǒng)計(jì)，汽車電子占整車制造成本的比重正穩(wěn)步上升，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到約50%，較2020年提升16個(gè)百分點(diǎn)。目前，汽車電子市場(chǎng)規(guī)模正處在快速擴(kuò)張的發(fā)展階段。

汽車電子占整車制造成本比重

資料來(lái)源：普華有策

近年來(lái)，汽車電子行業(yè)在電動(dòng)化與智能化的驅(qū)動(dòng)下迅猛擴(kuò)張。2024年全球汽車電子產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約2,838億美元，同比增長(zhǎng)8.6%。電動(dòng)車輛的滲透率不斷提高，自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）解決方案的需求不斷增長(zhǎng)，以及各自國(guó)家政府的監(jiān)管和政策支持推動(dòng)汽車電子產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模從2020年的8085億元持續(xù)增長(zhǎng)至2024年的12174億元，并有望在2026年突破15000億元的市場(chǎng)規(guī)模水平，預(yù)計(jì)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6.12%。

2020-2026年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：普華有策

隨著在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策引領(lǐng)下本土汽車電子產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，一批具有獨(dú)立開發(fā)能力、技術(shù)較為領(lǐng)先的本土優(yōu)質(zhì)汽車電子企業(yè)，逐漸突破國(guó)際汽車電子廠商的技術(shù)壁壘，進(jìn)入國(guó)內(nèi)外主要整車廠商的供應(yīng)鏈體系：一方面，整車廠商降本增效的需求迫使其選擇優(yōu)質(zhì)的本土汽車電子供應(yīng)商企業(yè)進(jìn)行合作；另一方面，基于供應(yīng)鏈安全、自主可控程度等考量因素，整車廠商也逐漸加強(qiáng)本土汽車電子供應(yīng)體系建設(shè)，推動(dòng)供應(yīng)鏈安全管理的進(jìn)程。

2、汽車電子行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）智能化與網(wǎng)聯(lián)化驅(qū)動(dòng)汽車電子產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展

在宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健增長(zhǎng)的背景下，消費(fèi)者對(duì)汽車產(chǎn)品的消費(fèi)屬性與個(gè)性化需求持續(xù)提升，推動(dòng)汽車加速?gòu)膫鹘y(tǒng)交通工具向智能化移動(dòng)生活空間轉(zhuǎn)型。作為汽車智能化轉(zhuǎn)型的核心載體，汽車電子系統(tǒng)在整車價(jià)值中的戰(zhàn)略地位日益凸顯，現(xiàn)已成為衡量汽車技術(shù)先進(jìn)性的關(guān)鍵指標(biāo)，同時(shí)也是新車研發(fā)與性能優(yōu)化的重要技術(shù)支點(diǎn)。在智能化與網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)浪潮的推動(dòng)下，汽車電子技術(shù)迭代速度顯著加快，其在整車制造成本中的占比持續(xù)攀升，預(yù)計(jì)未來(lái)將持續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

（2）汽車電子產(chǎn)業(yè)本土化發(fā)展態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁

長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)際頭部汽車電子企業(yè)依托技術(shù)積淀、客戶資源儲(chǔ)備及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)期主導(dǎo)全球汽車電子市場(chǎng)格局。隨著國(guó)內(nèi)汽車電子產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系的逐步完善，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的有力引導(dǎo)下，本土優(yōu)質(zhì)汽車電子企業(yè)通過(guò)與國(guó)際Tier1供應(yīng)商的深度合作實(shí)踐，疊加國(guó)內(nèi)工程技術(shù)人才的規(guī)?；囵B(yǎng)，已實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)能力的突破性提升，與全球領(lǐng)先企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)差距持續(xù)收窄。面對(duì)整車廠商降本增效的戰(zhàn)略需求，以及汽車電子系統(tǒng)向中低端車型加速滲透的行業(yè)趨勢(shì)，整車制造商愈發(fā)傾向與具備技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力的本土供應(yīng)商建立合作關(guān)系。本土企業(yè)憑借突出的成本優(yōu)化能力與敏捷響應(yīng)機(jī)制，正逐步融入國(guó)內(nèi)外主流整車企業(yè)的供應(yīng)鏈體系，展現(xiàn)出廣闊的發(fā)展前景。

3、汽車電子行業(yè)特征

（1）周期性

汽車電子行業(yè)作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心組成部分，其行業(yè)周期性與下游汽車行業(yè)呈現(xiàn)顯著正相關(guān)性。由于汽車行業(yè)易受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)控及居民消費(fèi)能力等多重因素影響，汽車電子行業(yè)的發(fā)展亦隨之呈現(xiàn)周期性波動(dòng)特征。具體而言，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于上行周期時(shí)，消費(fèi)需求旺盛將推動(dòng)汽車行業(yè)快速增長(zhǎng)，進(jìn)而直接帶動(dòng)汽車電子行業(yè)規(guī)模的快速擴(kuò)張；反之，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩時(shí)，汽車消費(fèi)市場(chǎng)活躍度下降，對(duì)汽車電子產(chǎn)品的需求亦將同步收縮?；谏鲜鰝鲗?dǎo)機(jī)制，汽車電子行業(yè)展現(xiàn)出較為顯著的周期性發(fā)展特征。

（2）區(qū)域性

我國(guó)汽車工業(yè)已初步形成六大產(chǎn)業(yè)集群，具體包括長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)集群、東北產(chǎn)業(yè)集群、長(zhǎng)江中游產(chǎn)業(yè)集群、京津冀產(chǎn)業(yè)集群、珠三角產(chǎn)業(yè)集群及川渝產(chǎn)業(yè)集群。為有效降低物流運(yùn)輸成本、實(shí)現(xiàn)對(duì)汽車整車客戶需求的快速響應(yīng)，汽車電子企業(yè)通常優(yōu)先在上述產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域內(nèi)布局研發(fā)與生產(chǎn)基地。該布局策略有助于降低綜合運(yùn)營(yíng)成本、提升生產(chǎn)效率，并強(qiáng)化企業(yè)與客戶間的協(xié)同溝通效能。

（3）季節(jié)性

我國(guó)汽車電子行業(yè)的季節(jié)性特征與汽車整車行業(yè)整體保持基本一致，通常表現(xiàn)為一定程度的季節(jié)性波動(dòng)。從年度分布來(lái)看，第一、二季度一般為生產(chǎn)與銷售淡季，第三、四季度則為銷售旺季。這一特征的形成主要源于汽車整車市場(chǎng)的消費(fèi)規(guī)律：一方面，“金九銀十”傳統(tǒng)消費(fèi)旺季疊加年末消費(fèi)高峰（如春節(jié)前購(gòu)車需求集中釋放），推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)整車銷量在每年第四季度及春節(jié)前后顯著增長(zhǎng)；另一方面，為保障市場(chǎng)需求，汽車整車廠商通常會(huì)在第三、四季度提升產(chǎn)能，進(jìn)而帶動(dòng)核心零部件（包括汽車電子元件）采購(gòu)量的同步增長(zhǎng)。

4、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有博世、大陸、偉世通、德賽西威、華陽(yáng)集團(tuán)、索菱股份等，具體情況如下：

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況

資料來(lái)源：普華有策

《“十五五”汽車電子行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)鏈全景調(diào)研報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）