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邁向主力能源：風(fēng)電市場巨大潛力與關(guān)鍵技術(shù)趨勢洞察

1、風(fēng)力發(fā)電市場分析

風(fēng)力發(fā)電是指把風(fēng)的動能轉(zhuǎn)為電能，目前風(fēng)電技術(shù)比較成熟，成本不斷下降，是應(yīng)用規(guī)模較大的新能源發(fā)電方式之一。發(fā)展風(fēng)電已成為許多國家推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型的核心內(nèi)容和應(yīng)對氣候變化的重要途徑，也是我國深入推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命，達(dá)成“碳達(dá)峰”“碳中和”經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，發(fā)展新能源行業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力的重要力量。

風(fēng)力發(fā)電市場近年來發(fā)展迅速，尤其在全球應(yīng)對氣候變化和推動可再生能源的背景下，風(fēng)力發(fā)電被視為一種綠色、可持續(xù)的能源解決方案。隨著技術(shù)進(jìn)步和成本的逐步下降，風(fēng)電項(xiàng)目的投資回報(bào)率不斷提高，吸引了大量資本涌入。許多國家都設(shè)定了風(fēng)能發(fā)展目標(biāo)，并出臺了有利的政策和補(bǔ)貼，推動了市場的擴(kuò)張。特別是在歐洲和北美，風(fēng)電裝機(jī)容量持續(xù)增長，部分國家已實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模的風(fēng)力發(fā)電，并計(jì)劃在未來幾年內(nèi)進(jìn)一步擴(kuò)大。

然而，風(fēng)力發(fā)電行業(yè)仍面臨一些挑戰(zhàn)，主要包括土地資源的限制、電力傳輸與儲存技術(shù)的瓶頸，以及環(huán)境和生態(tài)影響的考量。盡管風(fēng)能在能源結(jié)構(gòu)中的比例不斷上升，但風(fēng)力發(fā)電仍需與其他形式的能源系統(tǒng)相結(jié)合，才能更好地實(shí)現(xiàn)能源供應(yīng)的穩(wěn)定性和靈活性。此外，風(fēng)力發(fā)電市場的競爭日益激烈，技術(shù)創(chuàng)新和成本控制將是企業(yè)脫穎而出的關(guān)鍵。未來幾年，隨著全球綠色轉(zhuǎn)型的深入，風(fēng)力發(fā)電有望成為全球能源轉(zhuǎn)型的核心力量之一。

2、風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈分析

風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

資料來源：普華有策

風(fēng)電裝備是指利用風(fēng)能發(fā)電的裝備，主要包括風(fēng)電機(jī)組、風(fēng)電支撐基礎(chǔ)以及輸電控制系統(tǒng)三大部分。風(fēng)電機(jī)組主要有雙饋型、直驅(qū)型與半直驅(qū)型，其中雙饋型與半直驅(qū)型需使用齒輪箱，主要由齒輪箱、發(fā)電機(jī)、葉片、軸承等組件組成。

風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要由三部分組成：上游原材料制造、中游風(fēng)電零部件和整機(jī)、下游風(fēng)電場投資運(yùn)營。風(fēng)電行業(yè)上游主要包括生鐵、廢鋼、樹脂、冷鐵、孕育劑、球化劑、玻璃纖維、碳纖維等眾多原輔材料。風(fēng)機(jī)零部件和整機(jī)業(yè)務(wù)處于行業(yè)中游，市場集中度較高。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)下游主要是以大型國有發(fā)電集團(tuán)為代表的投資運(yùn)營商。

3、風(fēng)力發(fā)電行業(yè)市場規(guī)模分析

（1）全球風(fēng)電行業(yè)市場規(guī)模

隨著世界各國對環(huán)境問題認(rèn)識的不斷深入，以及可再生能源綜合利用技術(shù)的不斷提升，全球風(fēng)電行業(yè)整體呈現(xiàn)出增長趨勢。

新增裝機(jī)容量方面，2009-2024年全球風(fēng)力發(fā)電新增裝機(jī)容量整體呈波動上升趨勢，年復(fù)合增長率為7.69%。2024年，全球風(fēng)力發(fā)電新增裝機(jī)容量達(dá)到117GW，創(chuàng)下了近十年來最高紀(jì)錄。2025年至2030年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量的復(fù)合年增長率為7.05%，2030年預(yù)計(jì)新增裝機(jī)容量將增長至194GW。

2009-2030E年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量(單位:GW)

資料來源：普華有策

累計(jì)裝機(jī)容量方面，2009-2024年全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量快速上升，年復(fù)合增長率達(dá)到14.02%。2024年全球風(fēng)力發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到1,138GW，較2023年增長11.46%。

未來，在風(fēng)電技術(shù)水平日趨成熟、風(fēng)電補(bǔ)貼全面退出、新能源消納配套政策逐步完善的情況下，預(yù)計(jì)全球風(fēng)電新增裝機(jī)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長趨勢。

2009-2030E年全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量(單位:GW)

資料來源：普華有策

（2）中國風(fēng)電行業(yè)市場規(guī)模

受國內(nèi)“搶裝潮”影響，2020年我國新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)達(dá)71.67GW，高于過去三年之和，較2019年增長178.44%。2022年，我國新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)37.63GW，雖然較2020年降低47.50%，但相較于2019年仍上漲了46.19%。2023年與2024年，我國新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量分別為75.90GW、79.34GW，相較于2022年增長幅度分別達(dá)101.70%、110.84%。

2019-2024年我國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量及增速(單位:GW)

資料來源：普華有策

從累計(jì)裝機(jī)容量來看，2020年我國風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)281.53GW，較2019年增長34.03%。2024年我國風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)520.68GW，較2023年增長17.98%。2009-2024年間，我國風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量年復(fù)合增長為22.18%。

2009-2024年我國風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量(單位:GW)

資料來源：普華有策

從風(fēng)電發(fā)展階段來看，雖然目前我國風(fēng)電裝機(jī)容量絕對值已經(jīng)位居世界第一，但在全國電源結(jié)構(gòu)中的占比仍然較低，尚處于發(fā)展初期，根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年度我國風(fēng)力發(fā)電量占全社會總發(fā)電量比例約為10%。根據(jù)中國氣象局第四次風(fēng)能資源普查結(jié)果，綜合考慮可利用土地、海域面積等因素，我國風(fēng)能資源足夠支撐10億千瓦以上風(fēng)電裝機(jī)。

由此可見，作為推動我國能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命和破解環(huán)境污染難題的重要措施之一，風(fēng)電是我國應(yīng)對能源和環(huán)境挑戰(zhàn)、實(shí)施低碳能源戰(zhàn)略的重要組成部分，在未來一段時(shí)期內(nèi)，風(fēng)電發(fā)展仍然是我國能源發(fā)展的重點(diǎn)，發(fā)展?jié)摿驮隽靠臻g還將進(jìn)一步增大。

4、風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展歷程

全球風(fēng)電行業(yè)發(fā)展大致分為以下三個階段：2001-2009年，全球風(fēng)電處于高速增長期，新增風(fēng)電裝機(jī)容量年復(fù)合增長率達(dá)到22%，全球海上風(fēng)電市場開始起步，德國、比利時(shí)等歐洲國家陸續(xù)開拓海上風(fēng)電市場；2010-2013年，全球風(fēng)電處于調(diào)整期，風(fēng)電裝機(jī)增速放緩，新增風(fēng)電裝機(jī)整體變化較小，歐洲國家持續(xù)發(fā)展海上風(fēng)電，中國開始進(jìn)入海上風(fēng)電市場；2014年后，全球風(fēng)電重回發(fā)展期，風(fēng)電技術(shù)提升加速，度電成本優(yōu)勢凸顯，海上風(fēng)電技術(shù)逐步完善。隨著世界各國對環(huán)境問題認(rèn)識的不斷深入，以及可再生能源綜合利用技術(shù)的不斷提升，全球風(fēng)電行業(yè)整體呈現(xiàn)出增長的趨勢。

中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展大致可分為六個階段：2003年以前，國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)處于起步和探索階段，風(fēng)電裝機(jī)量極少；2003-2010年，在政策的帶動下，國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)開始快速成長，尤其是2006年之后，中國開始大幅加快風(fēng)電規(guī)?；ㄔO(shè)，新增裝機(jī)規(guī)模邁入GW時(shí)代；2011-2012年風(fēng)電發(fā)展進(jìn)入短暫調(diào)整期，由于惡性競爭、風(fēng)電并網(wǎng)難和消納難、風(fēng)電設(shè)備質(zhì)量問題頻發(fā)等原因，較多風(fēng)電企業(yè)退出；2013-2015年，經(jīng)過短暫的調(diào)整期，中國風(fēng)電行業(yè)重新進(jìn)入增長期；2016-2017年，監(jiān)管趨嚴(yán)導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)調(diào)整，棄風(fēng)率處于高位；2018年以來，中國風(fēng)電發(fā)展進(jìn)入全面加速期，2020年新增裝機(jī)容量創(chuàng)歷史新高，在“碳中和”“碳達(dá)峰”的經(jīng)濟(jì)社會戰(zhàn)略目標(biāo)下，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)作為實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)的重要方式之一，未來將保持良好的發(fā)展趨勢。

5、風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展趨勢及前景分析

（1）中國已經(jīng)成為全球風(fēng)電主要市場，未來市場空間廣闊

中國已成為全球風(fēng)電市場的主導(dǎo)力量。2024年全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量為117GW，其中前五大市場分別是中國、美國、德國、印度和巴西，合計(jì)占比為80%，其中中國占比為68%。2024年全球新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量為8GW，其中前四大市場分別是中國、英國、德國和法國，合計(jì)占比高達(dá)94%，其中中國新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量市場份額占比達(dá)到了62%。

未來5年中國風(fēng)電新增裝機(jī)容量占全球比重將繼續(xù)保持在40%以上，未來全球風(fēng)電市場的發(fā)展主要看中國。我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展前景廣闊。一方面，政府一如既往地鼓勵風(fēng)電等清潔能源健康發(fā)展；另一方面，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)對風(fēng)電行業(yè)有著良好預(yù)期。因此，風(fēng)電行業(yè)預(yù)計(jì)仍將保持較好的發(fā)展態(tài)勢，風(fēng)電齒輪箱專用部件在未來仍有較大的需求空間。

（2）降本需求推動風(fēng)電機(jī)組大型化

風(fēng)機(jī)大型化能夠有效改善項(xiàng)目收益率和降低度電成本，是未來最重要的降本趨勢。雖然大型風(fēng)電機(jī)組的成本更高，但風(fēng)電機(jī)組的大型化可通過增加單臺風(fēng)機(jī)的裝機(jī)容量減少風(fēng)機(jī)使用臺數(shù)、單瓦其他零部件的用量以及攤薄吊裝施工等其它成本，最終實(shí)現(xiàn)風(fēng)電投資度電成本的降低。

在全球市場范圍來看，隨著平價(jià)大基地項(xiàng)目、分散式風(fēng)電項(xiàng)目需求的增加，陸上風(fēng)電領(lǐng)域?qū)︼L(fēng)電機(jī)組的風(fēng)力資源利用率要求不斷提高；而對于海上風(fēng)電領(lǐng)域，由于工作環(huán)境相較陸上風(fēng)電更為復(fù)雜，且未來將面向遠(yuǎn)海、深海領(lǐng)域持續(xù)開拓，海上風(fēng)電對產(chǎn)品本身和成本管控能力將不斷提出新要求，大兆瓦機(jī)型推出的趨勢更為突出。

我國陸上風(fēng)機(jī)新增平均單機(jī)容量從2011年的1.5MW提升至2024年的5.9MW，海上風(fēng)電新增風(fēng)機(jī)平均單機(jī)容量從2.7MW提升至10MW，風(fēng)機(jī)大型化趨勢明顯，2024年度陸風(fēng)新增裝機(jī)機(jī)型以5.0-6.9MW為主，海風(fēng)新增裝機(jī)機(jī)型以8.0-13.9MW為主。

金風(fēng)科技、明陽智能、運(yùn)達(dá)股份、電氣風(fēng)電等風(fēng)電整機(jī)上市公司，均公開強(qiáng)調(diào)風(fēng)機(jī)的大型化、平臺化趨勢明顯，隨著中國風(fēng)電行業(yè)將全面進(jìn)入“平價(jià)時(shí)代”，機(jī)組大型化將加快風(fēng)電度電成本的下降速度，推動風(fēng)電投資成本持續(xù)下行。

（3）全球海上風(fēng)電整體呈現(xiàn)增長趨勢

作為風(fēng)力發(fā)電的重要組成部分，海上風(fēng)電行業(yè)在技術(shù)和政策的支持下快速發(fā)展，并進(jìn)一步加快全球風(fēng)電開發(fā)進(jìn)程。因海上風(fēng)力資源豐富且風(fēng)源穩(wěn)定，將風(fēng)電場從陸地向海上發(fā)展在全球已經(jīng)成為一種新趨勢。海上風(fēng)電的優(yōu)勢主要是風(fēng)速較陸上更大，海風(fēng)有穩(wěn)定的主導(dǎo)方向、年均可利用時(shí)間較長。此外，海上風(fēng)電不占用土地資源，且接近沿海用電負(fù)荷中心，就地消納避免了遠(yuǎn)距離輸電造成的資源浪費(fèi)。

近年來，全球及中國海上風(fēng)電行業(yè)整體穩(wěn)步發(fā)展。目前全球海上風(fēng)電裝機(jī)主要集中在中國、英國和歐盟等地，2021年底中國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模已經(jīng)超越英國躍居世界第一。2017-2024年期間，我國海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量由1.16GW增至4.04GW，年均復(fù)合增長率為19.49%；全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量由4.50GW增至8GW，年均復(fù)合增長率為8.57%。未來，海上風(fēng)電預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持穩(wěn)步發(fā)展趨勢，2025-2030年期間，全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)總量將達(dá)到156GW。

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