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中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展生態(tài)、技術(shù)方向及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)
1、無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展概況
無(wú)人機(jī)是一種通過(guò)無(wú)線電遙控或自主程序執(zhí)行飛行任務(wù)的無(wú)人駕駛航空器,其技術(shù)雛形最早源于軍事領(lǐng)域的應(yīng)用需求。自2014年以來(lái),隨著飛行控制系統(tǒng)、導(dǎo)航技術(shù)及人工智能等關(guān)鍵技術(shù)的突破性發(fā)展,無(wú)人機(jī)技術(shù)得以向小型化、低成本、智能化方向快速演進(jìn),并加速在民用領(lǐng)域的商業(yè)化應(yīng)用,由此推動(dòng)了全球無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)的規(guī)?;l(fā)展浪潮。
我國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)雖起步較晚,但憑借國(guó)家低空經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略與空域管理改革帶來(lái)的政策優(yōu)勢(shì),以及在動(dòng)力系統(tǒng)、自主導(dǎo)航算法等核心技術(shù)領(lǐng)域的持續(xù)突破,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的"彎道超車"。根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2024年末,我國(guó)無(wú)人機(jī)注冊(cè)總量達(dá)217.7萬(wàn)架,較上年增長(zhǎng)71.8%,近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)40.9%;同期無(wú)人機(jī)注冊(cè)用戶數(shù)達(dá)到161.9萬(wàn)人,同比增長(zhǎng)74.3%,五年復(fù)合增長(zhǎng)率維持在34.3%的高位水平。
2019-2024年中國(guó)全行業(yè)無(wú)人機(jī)注冊(cè)數(shù)量及用戶數(shù)量統(tǒng)計(jì)
資料來(lái)源:普華有策
當(dāng)前,我國(guó)已構(gòu)建起全球最為完備的無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系,形成了覆蓋前端設(shè)計(jì)研發(fā)、金屬及復(fù)合材料等關(guān)鍵原材料制備,以及無(wú)人機(jī)組件與整機(jī)制造的全鏈條產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。從無(wú)人機(jī)組件構(gòu)成來(lái)看,其本體主要由飛行平臺(tái)系統(tǒng)和任務(wù)載荷系統(tǒng)兩大核心子系統(tǒng)組成。其中,飛行平臺(tái)系統(tǒng)集成了飛控系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)等關(guān)鍵模塊,主要承擔(dān)無(wú)人機(jī)的姿態(tài)控制(包括俯仰、滾轉(zhuǎn)、偏航)、導(dǎo)航控制及自主飛行功能;任務(wù)載荷系統(tǒng)則包含相機(jī)、傳感器、圖像處理模塊等組件,可根據(jù)不同應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行定制化配置,負(fù)責(zé)執(zhí)行特定的任務(wù)或功能。以典型視覺(jué)任務(wù)無(wú)人機(jī)為例,該類無(wú)人機(jī)通過(guò)可見(jiàn)光/紅外相機(jī)或激光雷達(dá)等傳感器采集圖像信息,并搭載智能圖像處理模塊對(duì)采集的圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)處理與分析,從而實(shí)現(xiàn)目標(biāo)識(shí)別、監(jiān)測(cè)、跟蹤及避障等功能。值得注意的是,圖像處理的精度與計(jì)算速度將直接影響無(wú)人機(jī)工作任務(wù)執(zhí)行的效果。隨著無(wú)人機(jī)自主任務(wù)需求的不斷提升,市場(chǎng)對(duì)智能化、高性能機(jī)載智能圖像處理模塊的需求日益增長(zhǎng)。
無(wú)人機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
資料來(lái)源:普華有策
根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域劃分,無(wú)人機(jī)整機(jī)主要分為軍用與民用兩大類別,民用類別進(jìn)一步細(xì)分為消費(fèi)級(jí)與工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)。其中,軍用無(wú)人機(jī)以偵察監(jiān)視、電子對(duì)抗、精準(zhǔn)打擊為核心功能,具備長(zhǎng)航時(shí)巡航、復(fù)雜環(huán)境適應(yīng)及多任務(wù)載荷集成能力,主要應(yīng)用于戰(zhàn)場(chǎng)情報(bào)獲取、目標(biāo)跟蹤定位及戰(zhàn)術(shù)打擊;消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)以大眾娛樂(lè)與影像創(chuàng)作為主,集成輕量化機(jī)身、智能避障及高清拍攝功能,主要應(yīng)用于航拍創(chuàng)作、戶外運(yùn)動(dòng)記錄及地理景觀測(cè)繪等日常場(chǎng)景;工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)則側(cè)重專業(yè)化場(chǎng)景應(yīng)用,具備高載重、長(zhǎng)續(xù)航及任務(wù)模塊化拓展能力,涵蓋應(yīng)急救援(通信保障、偵查測(cè)繪、巡查監(jiān)測(cè)、消防滅火、救援處置)、農(nóng)業(yè)植保(農(nóng)藥精準(zhǔn)噴灑、作物長(zhǎng)勢(shì)監(jiān)測(cè))、電力巡檢(輸電線路紅外檢測(cè)、塔基缺陷識(shí)別)、測(cè)繪遙感(地形建模、工程進(jìn)度監(jiān)測(cè))、物流配送(物資投送、醫(yī)療應(yīng)急運(yùn)輸)等領(lǐng)域。
2016至2024年間,我國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)以34.1%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng),市場(chǎng)規(guī)模于2024年突破2,000億元,持續(xù)保持全球領(lǐng)先地位。同期,行業(yè)內(nèi)部經(jīng)歷顯著結(jié)構(gòu)性調(diào)整:工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)憑借56%的年均復(fù)合增速展現(xiàn)強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭,自2021年起規(guī)模首次超越消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī),并持續(xù)占據(jù)民用市場(chǎng)超50%的份額,反映出行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景的深度拓展與智能化轉(zhuǎn)型需求已成為驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心動(dòng)能。值得注意的是,相較于消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī),工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)具有技術(shù)壁壘高、應(yīng)用場(chǎng)景碎片化等特征,由此形成"高增長(zhǎng)、低集中度"的市場(chǎng)格局,當(dāng)前行業(yè)尚未誕生具有壟斷地位的龍頭企業(yè),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要圍繞差異化細(xì)分賽道展開(kāi)。
2、無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
(1)任務(wù)需求升級(jí)驅(qū)動(dòng)無(wú)人機(jī)向智能化躍遷與集群化協(xié)同方向演進(jìn),構(gòu)建"技術(shù)迭代-場(chǎng)景拓展-市場(chǎng)擴(kuò)容"的螺旋上升發(fā)展體系
伴隨全球經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程深化與無(wú)人機(jī)行業(yè)生態(tài)體系的成熟完善,其應(yīng)用需求呈現(xiàn)任務(wù)類型多元化、作業(yè)環(huán)境復(fù)雜化、性能指標(biāo)極致化的顯著特征。傳統(tǒng)單機(jī)作業(yè)模式受限于計(jì)算資源瓶頸與覆蓋范圍局限,已難以滿足新興場(chǎng)景需求,由此驅(qū)動(dòng)無(wú)人機(jī)技術(shù)向智能化、集群化方向突破發(fā)展:在智能化維度,機(jī)載AI模塊加速向CPU+GPU+FPGA異構(gòu)計(jì)算平臺(tái)演進(jìn),通過(guò)AI邊緣計(jì)算技術(shù)實(shí)現(xiàn)高精度目標(biāo)識(shí)別、實(shí)時(shí)三維建模等核心功能,推動(dòng)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)完成從"機(jī)械化控制"到"智能化決策"的代際升級(jí);在集群化維度,依托低時(shí)延高帶寬通信網(wǎng)絡(luò)與多機(jī)協(xié)同算法,實(shí)現(xiàn)集群成員間的時(shí)空基準(zhǔn)同步與任務(wù)動(dòng)態(tài)分拆,有效突破傳統(tǒng)"單機(jī)獨(dú)立作業(yè)"的能力邊界。技術(shù)迭代不僅促使無(wú)人機(jī)超越人工替代的基礎(chǔ)功能范疇,更作為新型生產(chǎn)要素催生新質(zhì)生產(chǎn)力——在鞏固軍事國(guó)防、應(yīng)急救援等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的基礎(chǔ)上,加速向智慧物流、低空經(jīng)濟(jì)等新興場(chǎng)景延伸,并深度定制垂直行業(yè)解決方案(如電力巡檢領(lǐng)域構(gòu)建"巡檢-分析-處置"全流程智能閉環(huán))。上述創(chuàng)新實(shí)踐推動(dòng)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容,據(jù)預(yù)測(cè)2030年中國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將突破6800億元,最終形成"技術(shù)迭代驅(qū)動(dòng)場(chǎng)景拓展,場(chǎng)景拓展反哺市場(chǎng)擴(kuò)容,市場(chǎng)擴(kuò)容反哺技術(shù)升級(jí)"的良性螺旋上升發(fā)展體系。
(2)"無(wú)人機(jī)+AI"技術(shù)深度融合,持續(xù)嵌入現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)體系核心架構(gòu)
在全球地緣政治格局深度調(diào)整與現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)形態(tài)加速轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略背景下,武器裝備無(wú)人化、智能化轉(zhuǎn)型迎來(lái)關(guān)鍵發(fā)展窗口期。無(wú)人機(jī)與人工智能技術(shù)的跨域融合,在情報(bào)偵察與信息獲取、高精度目標(biāo)打擊、敵方戰(zhàn)場(chǎng)通信網(wǎng)絡(luò)干擾等典型作戰(zhàn)場(chǎng)景中展現(xiàn)出顯著效能優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步確證了智能化無(wú)人裝備在現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)體系中的核心價(jià)值與戰(zhàn)略地位。當(dāng)前"無(wú)人機(jī)+AI"在軍事領(lǐng)域的應(yīng)用演進(jìn)主要呈現(xiàn)兩大典型路徑:其一是以美國(guó)空軍"協(xié)同作戰(zhàn)飛機(jī)(CCA)"項(xiàng)目為代表的"有人-無(wú)人協(xié)同"模式,通過(guò)無(wú)人機(jī)輔助有人駕駛戰(zhàn)機(jī)執(zhí)行空中偵察預(yù)警、電子對(duì)抗壓制及精確對(duì)地打擊等復(fù)雜任務(wù),有效拓展作戰(zhàn)空間維度與任務(wù)執(zhí)行彈性;其二是"智能無(wú)人機(jī)蜂群"模式,依托低成本可消耗無(wú)人機(jī)平臺(tái)與群體智能算法的協(xié)同優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)大規(guī)模分布式協(xié)同作戰(zhàn),兼具作戰(zhàn)成本可控性與體系作戰(zhàn)效能的雙重提升。
3、無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)近年來(lái)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),應(yīng)用場(chǎng)景與任務(wù)類型持續(xù)延伸拓展,與之適配的智能載荷呈現(xiàn)多元化發(fā)展格局并形成激烈競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)領(lǐng)域,以大疆創(chuàng)新為龍頭的頭部企業(yè)依托持續(xù)的產(chǎn)品迭代能力與顯著的品牌溢價(jià)優(yōu)勢(shì)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位;工業(yè)級(jí)市場(chǎng)受應(yīng)用場(chǎng)景高度碎片化及技術(shù)壁壘較高等因素影響,催生出大量聚焦垂直細(xì)分場(chǎng)景的智能載荷研發(fā)企業(yè),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要表現(xiàn)為細(xì)分領(lǐng)域的差異化競(jìng)爭(zhēng);軍事應(yīng)用領(lǐng)域則在新型戰(zhàn)爭(zhēng)形態(tài)驅(qū)動(dòng)下,受先進(jìn)武器裝備體系升級(jí)需求牽引,搭載人工智能技術(shù)的智能載荷滲透率預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)快速提升。當(dāng)前航空智能載荷產(chǎn)品的技術(shù)迭代重點(diǎn)集中于嵌入式AI算力性能提升與多傳感器融合算法優(yōu)化等關(guān)鍵方向,其核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在算法實(shí)時(shí)響應(yīng)能力、復(fù)雜環(huán)境適應(yīng)性及軍工級(jí)可靠性等維度。隨著無(wú)人機(jī)等航空器智能化水平持續(xù)提高,疊加政策層面加大對(duì)低空經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支持力度,具備自主深度學(xué)習(xí)框架研發(fā)能力與行業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累的企業(yè)將進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)。
《2025-2031年無(wú)人機(jī)行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利,競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原材料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)、進(jìn)出口數(shù)量/金額/地區(qū)/國(guó)家、投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)