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全球及中國衛(wèi)星行業(yè)：發(fā)展概況、產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)與未來轉(zhuǎn)型方向

1、衛(wèi)星行業(yè)發(fā)展概況

在21世紀(jì)，國際戰(zhàn)略格局正經(jīng)歷從傳統(tǒng)地緣政治向"天緣政治"的范式轉(zhuǎn)型，太空已演進(jìn)為國家安全與國際競爭的戰(zhàn)略新疆域。作為開發(fā)利用太空資源的核心載體，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)深度關(guān)聯(lián)國家軍事防御體系構(gòu)建、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)效能提升及民生服務(wù)質(zhì)量優(yōu)化，其戰(zhàn)略價(jià)值呈現(xiàn)顯著躍升態(tài)勢(shì)。衛(wèi)星頻率與軌道作為具有不可再生特性的戰(zhàn)略稀缺資源，其分配機(jī)制嚴(yán)格遵循國際電信聯(lián)盟（ITU）"先占永得"原則，這一制度約束促使全球主要航天國家競相推進(jìn)衛(wèi)星發(fā)射布局，由此引發(fā)新一輪太空資源爭奪浪潮。

全球航天發(fā)射活動(dòng)規(guī)模持續(xù)突破歷史峰值，成功實(shí)施入軌發(fā)射的年度頻次由2017年的86次激增至2024年的254次，創(chuàng)航天事業(yè)發(fā)展進(jìn)程中的歷史新高。從國家維度觀察，中美兩國在全球航天發(fā)射格局中的主導(dǎo)地位進(jìn)一步強(qiáng)化：2024年美國完成154次成功入軌發(fā)射，占全球總發(fā)射量的60.6%；中國實(shí)現(xiàn)68次成功發(fā)射，占比26.0%；兩國合計(jì)發(fā)射量達(dá)222次，占據(jù)全球86.6%的市場份額。相較而言，俄羅斯與歐洲的發(fā)射活躍度呈持續(xù)衰退態(tài)勢(shì)，2024年分別僅完成17次和3次成功發(fā)射，戰(zhàn)略競爭優(yōu)勢(shì)顯著弱化。日本依托新型H-3運(yùn)載火箭的投入使用，2024年發(fā)射頻次提升至7次并展現(xiàn)較快增長勢(shì)頭，但受2次新型火箭試飛失利影響，最終有效入軌發(fā)射次數(shù)為5次，反映出其在運(yùn)載系統(tǒng)可靠性方面仍存在技術(shù)瓶頸。印度全年實(shí)施5次入軌發(fā)射且保持零失敗記錄，展現(xiàn)出相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)射實(shí)施能力。

2024年主要航天國家成功入軌發(fā)射次數(shù)統(tǒng)計(jì)

資料來源：普華有策

從在軌衛(wèi)星規(guī)模來看，2017年至2024年全球在軌衛(wèi)星數(shù)量呈現(xiàn)顯著增長態(tài)勢(shì)，年均復(fù)合增長率高達(dá)36.5%。截至2024年，全球在軌衛(wèi)星運(yùn)行總數(shù)已突破一萬顆大關(guān)，達(dá)到11,605顆的歷史峰值。其中，美國以8,813顆在軌衛(wèi)星（占全球總量的75.9%）繼續(xù)保持全球領(lǐng)先地位，其太空領(lǐng)域的主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)依然穩(wěn)固；中國則展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)能，以1,094顆在軌衛(wèi)星（占全球總量的9.4%）位居世界第二，但與美國相比仍存在一定的發(fā)展差距。

2017-2024年在軌衛(wèi)星數(shù)量統(tǒng)計(jì)(顆)

資料來源：普華有策

衛(wèi)星按應(yīng)用領(lǐng)域可劃分為通信、遙感、導(dǎo)航、深空探測、空間科學(xué)與技術(shù)試驗(yàn)、載人航天六大類，其中通信、導(dǎo)航、遙感為核心類別——通信衛(wèi)星負(fù)責(zé)傳輸音視頻及數(shù)據(jù)，導(dǎo)航衛(wèi)星為多場景用戶提供導(dǎo)航定位與通信服務(wù)，遙感衛(wèi)星則觀測地球獲取地理環(huán)境等數(shù)據(jù)（含高分辨率的光學(xué)遙感衛(wèi)星與全天時(shí)全天候的SAR衛(wèi)星）；全球范圍內(nèi)（以美國為代表）通信衛(wèi)星占主導(dǎo)，2024年在軌占比達(dá)74.8%，主要得益于星鏈等衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)，而我國側(cè)重構(gòu)建空天地一體化觀測網(wǎng)絡(luò)，截至2023年5月遙感衛(wèi)星為在軌第一大類別（占比56.5%），通信、導(dǎo)航衛(wèi)星占比分別僅11.7%、9.1%，未來隨著國內(nèi)低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座建設(shè)推進(jìn)，通信衛(wèi)星占比預(yù)計(jì)逐步提升。

2、衛(wèi)星行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

衛(wèi)星地面測試是衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的核心環(huán)節(jié)，主要為衛(wèi)星功能驗(yàn)證、性能評(píng)估及在軌模擬測試，覆蓋衛(wèi)星研制至發(fā)射前的衛(wèi)星分系統(tǒng)測試、整星聯(lián)試、環(huán)境適應(yīng)性驗(yàn)證及可靠性強(qiáng)化試驗(yàn)等流程。衛(wèi)星地面測試作為衛(wèi)星出征前的最后一道防線，是避免衛(wèi)星“帶病上天”、保障衛(wèi)星在軌穩(wěn)定運(yùn)行、提高航天任務(wù)成功率的關(guān)鍵屏障。從產(chǎn)業(yè)鏈定位來看，衛(wèi)星地面測試處于衛(wèi)星制造與發(fā)射服務(wù)之間，上承衛(wèi)星平臺(tái)及載荷研發(fā)，下啟衛(wèi)星發(fā)射與在軌運(yùn)營，上游包括電子元器件等硬件供應(yīng)商，下游對(duì)接衛(wèi)星總體單位、衛(wèi)星平臺(tái)研制單位、載荷研制生產(chǎn)單位等客戶。衛(wèi)星地面測試行業(yè)受衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展驅(qū)動(dòng)，近年來市場規(guī)模隨衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)增長而持續(xù)擴(kuò)張。

3、衛(wèi)星行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）我國衛(wèi)星發(fā)射邁入高密度發(fā)射新階段，將驅(qū)動(dòng)衛(wèi)星地面測試行業(yè)迎來持續(xù)增長機(jī)遇，并從“定制化手工模式”向“標(biāo)準(zhǔn)化智能模式”演進(jìn)

近年來，我國以多主體協(xié)同、分階段推進(jìn)策略持續(xù)推進(jìn)大規(guī)模衛(wèi)星發(fā)射，重點(diǎn)布局低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座，計(jì)劃2030年形成千帆、GW、鴻鵠-3三大星座近4萬顆衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)，覆蓋通信、導(dǎo)航、遙感等領(lǐng)域；當(dāng)前正加速GW星座一期648顆衛(wèi)星部署、低軌互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星集群發(fā)射及手機(jī)直連衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，2025年計(jì)劃發(fā)射衛(wèi)星突破千顆，推動(dòng)發(fā)射進(jìn)入“高密度常態(tài)化”階段，直接拉動(dòng)衛(wèi)星地面測試與服務(wù)需求，為該行業(yè)帶來批量化、高頻次轉(zhuǎn)型契機(jī)，2026年中國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入預(yù)計(jì)達(dá)1200億元。

2020-2026年中國衛(wèi)星收入

資料來源：普華有策

近年來，衛(wèi)星地面測試行業(yè)技術(shù)模式從傳統(tǒng)“定制化手工模式”向“標(biāo)準(zhǔn)化智能模式”演進(jìn)，傳統(tǒng)模式因衛(wèi)星種類多、功能差異大且技術(shù)迭代快，存在依賴人工易埋質(zhì)量隱患、測試資源復(fù)用率低、效率低周期長等痛點(diǎn)，難以滿足高密度發(fā)射需求；為突破瓶頸，行業(yè)依托新質(zhì)生產(chǎn)力推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化（統(tǒng)一測試標(biāo)準(zhǔn)、流程、接口協(xié)議及數(shù)據(jù)格式）與智能化（借AI、大數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)分析測試數(shù)據(jù)生成故障預(yù)案，靠自動(dòng)化設(shè)備實(shí)現(xiàn)測試任務(wù)自動(dòng)執(zhí)行調(diào)度）升級(jí)；當(dāng)前衛(wèi)星行業(yè)處于“政策賦能+需求擴(kuò)容+技術(shù)變革”三重紅利期，卓目科技借此自主研制基于異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)化組件，提出智能快視新架構(gòu)，建成我國首個(gè)遙感衛(wèi)星智能快視云平臺(tái)，首次實(shí)現(xiàn)從人工目視解譯到機(jī)器智能快視判讀的跨越，達(dá)成計(jì)算資源云化、算法切片化與全流程自動(dòng)化。

（2）衛(wèi)星發(fā)射規(guī)?；呱鷶?shù)據(jù)洪流，疊加應(yīng)用場景對(duì)數(shù)據(jù)獲取實(shí)時(shí)化、智能化需求驅(qū)動(dòng)，衛(wèi)星從“單純的數(shù)據(jù)采集器”向“具備在軌實(shí)時(shí)處理與邊緣計(jì)算能力的太空智能終端”轉(zhuǎn)變

傳統(tǒng)衛(wèi)星多采用“星上數(shù)據(jù)壓縮下傳+地面集中處理”的“天感地算”模式，受地面站數(shù)量與星地鏈路帶寬限制，數(shù)據(jù)傳輸延遲高、難滿足高時(shí)效需求，且地面處理中心壓力大、效率低，制約數(shù)據(jù)價(jià)值發(fā)揮；隨著低軌衛(wèi)星星座井噴式部署，多類型衛(wèi)星發(fā)射量攀升，星載多源異構(gòu)數(shù)據(jù)劇增，單顆高分辨率遙感衛(wèi)星日數(shù)據(jù)達(dá)TB級(jí)，大規(guī)模組網(wǎng)后數(shù)據(jù)呈指數(shù)級(jí)增長，加劇處理傳輸挑戰(zhàn)；在此背景下，在軌智能處理與邊緣計(jì)算技術(shù)成關(guān)鍵，通過星載AI芯片與邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)，衛(wèi)星轉(zhuǎn)型為具備在軌實(shí)時(shí)處理能力的太空智能節(jié)點(diǎn)，可實(shí)時(shí)分析數(shù)據(jù)、提取特征、預(yù)警異常，提升效率并減少無效傳輸，如高分3號(hào)02星星上快速成像縮減流程、商業(yè)衛(wèi)星搭載天基智能模塊預(yù)處理數(shù)據(jù)；未來發(fā)展趨勢(shì)上，硬件端傳統(tǒng)航天級(jí)CPU不足，F(xiàn)PGA、GPU、NPU及異構(gòu)計(jì)算單元的星載處理平臺(tái)將廣泛應(yīng)用，軟件端需研究高能效輕量化在軌處理技術(shù)，開發(fā)智能云判、目標(biāo)檢測分類等AI算法。

綜上所述，在低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)加速、數(shù)據(jù)量爆炸式增長、應(yīng)用場景對(duì)數(shù)據(jù)獲取具有實(shí)時(shí)化、智能化需求的三重驅(qū)動(dòng)下，在軌智能處理與邊緣計(jì)算技術(shù)憑借其高效的數(shù)據(jù)處理能力、低延遲的響應(yīng)速度，將成為星上基礎(chǔ)設(shè)施的剛性需求。公司聚焦衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)高效傳輸核心痛點(diǎn)，突破海量數(shù)據(jù)與有限帶寬之間的矛盾，形成了高質(zhì)量高可靠的遙感圖像在軌實(shí)時(shí)智能處理全國產(chǎn)化解決方案，有效解決了遙感衛(wèi)星圖像壓縮依賴進(jìn)口芯片的關(guān)鍵難題，未來有望深度參與衛(wèi)星數(shù)據(jù)智能處理領(lǐng)域的發(fā)展浪潮，在市場中占據(jù)先發(fā)地位并持續(xù)鞏固核心競爭力。

《2025-2031年衛(wèi)星行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）