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決勝未來：AI算力驅(qū)動(dòng)下的“十五五”集成電路芯浪潮與投資地圖

1、集成電路定義及分類

集成電路（Integrated Circuit）是一種微型電子器件或部件，即將電阻、電容、電感、晶體管等電子元器件通過一定的半導(dǎo)體工藝進(jìn)行集成互連，使其成為具有特定功能的電路。

集成電路按其功能、結(jié)構(gòu)或處理的信號(hào)不同，可以分為模擬集成電路、數(shù)字集成電路和數(shù)/?；旌霞呻娐啡箢?。模擬集成電路又稱線性電路，用來產(chǎn)生、放大和處理各種模擬信號(hào)。數(shù)字集成電路用來產(chǎn)生、放大和處理各種數(shù)字信號(hào)。

2、近幾年我國(guó)集成電路行業(yè)主要政策

近幾年國(guó)家主要產(chǎn)業(yè)政策圍繞集成電路、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、算力基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域展開，多部門協(xié)同發(fā)力。從戰(zhàn)略規(guī)劃層面，如《“十四五” 國(guó)家信息化規(guī)劃》等，明確集成電路等為前沿發(fā)展領(lǐng)域；在產(chǎn)業(yè)推動(dòng)上，《關(guān)于印發(fā)電子信息制造業(yè) 2023—2024 年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案的通知》等促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)與產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化；還聚焦算力提升，像《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》提出算力規(guī)模等目標(biāo)，同時(shí)通過《2025 年政府工作報(bào)告》等激發(fā)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與智能終端創(chuàng)新活力，全方位助力相關(guān)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

我國(guó)集成電路行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策

資料來源：普華有策

3、全球集成電路行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析及預(yù)測(cè)

2020年至2024年，全球集成電路行業(yè)呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其市場(chǎng)規(guī)模從3612億美元迅速擴(kuò)張至5395億美元，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）達(dá)到10.55%。這一增長(zhǎng)得益于5G通信、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算及人工智能等前沿技術(shù)帶來的持續(xù)革新，推動(dòng)集成電路產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，下游需求日益旺盛。

從2024年的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，各細(xì)分領(lǐng)域均展現(xiàn)出顯著規(guī)模：

邏輯集成電路作為市場(chǎng)支柱，規(guī)模高達(dá)2157.68億美元，占比為40%；

存儲(chǔ)芯片緊隨其后，規(guī)模為1655.16億美元，占比為30.7%；

模擬芯片與微處理器市場(chǎng)也規(guī)?？捎^，分別達(dá)到795.88億美元和786.33億美元，占比分別為14.8%及14.6%。

2024年全球集成電路行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

資料來源：普華有策

展望未來，在算力建設(shè)、智能終端普及和汽車電子等需求的共同驅(qū)動(dòng)下，全球集成電路市場(chǎng)的增長(zhǎng)動(dòng)力依然穩(wěn)固。預(yù)計(jì)從2024年至2026年，該市場(chǎng)的復(fù)合增長(zhǎng)率將進(jìn)一步提升至11.22%，行業(yè)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。

3、中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)正步入黃金發(fā)展期

在政策與市場(chǎng)的雙輪驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)正步入黃金發(fā)展期。2020至2024年間，整體市場(chǎng)規(guī)模從8848億元迅速擴(kuò)張至15015億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14.14%，遠(yuǎn)超全球平均水平。這一迅猛增勢(shì)充分印證了其作為戰(zhàn)略科技產(chǎn)業(yè)的核心地位與強(qiáng)勁動(dòng)能，未來增長(zhǎng)前景可期。

2020-2024年我國(guó)集成電路行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：普華有策

我國(guó)是全球最大的芯片消費(fèi)國(guó)，卻在CPU、GPU等高端數(shù)字芯片上長(zhǎng)期受制于人。2024年，價(jià)值3856億美元的集成電路進(jìn)口商品中，一半（1928億美元）用于購(gòu)買處理器及控制器。這深刻揭示了在國(guó)內(nèi)外雙重背景下，提升芯片自給率已不僅是經(jīng)濟(jì)議題，更是戰(zhàn)略必需。唯有在全產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新，才能從根本上突破這一“卡脖子”環(huán)節(jié)，完成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與突圍。

2020-2024年我國(guó)大陸集成電路行業(yè)進(jìn)出口情況

資料來源：普華有策

《“十五五”集成電路行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。