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IT服務行業(yè)市場概況、行業(yè)特征、發(fā)展驅(qū)動與競爭格局
1、IT服務總體市場概況
IT服務是指為支撐組織用戶的業(yè)務運營或個人用戶的任務執(zhí)行,覆蓋IT應用系統(tǒng)全生命周期各階段所提供的一系列專業(yè)化服務的總稱。從服務階段維度劃分,IT服務涵蓋前期階段的IT咨詢與培訓服務,中期階段的定制開發(fā)、系統(tǒng)集成及部署實施服務,后期階段的IT運維升級與IT運營管理服務,以及貫穿全生命周期的IT安全保障服務等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。從服務內(nèi)容維度劃分,IT服務具體包含專業(yè)服務、維護服務及運營服務三大類別:其中專業(yè)服務涉及IT咨詢服務、IT基礎架構(gòu)建設服務以及IT系統(tǒng)定制化開發(fā)服務等;維護服務包含IT基礎架構(gòu)運維服務及相關(guān)軟硬件產(chǎn)品的專業(yè)技術(shù)支持等;運營服務則涵蓋業(yè)務流程外包、系統(tǒng)運營外包等IT外包運營服務類型。
據(jù)統(tǒng)計,2024年我國IT服務總收入為9.22萬億元,較2023年增長11.00%,2021-2024年,我國IT服務收入規(guī)模從50248億元增長至92190億元,IT服務業(yè)收入逐年上漲,且增速較快,體現(xiàn)了我國市場龐大的IT服務的需求。
2021-2024年我國IT服務收入規(guī)模情況
資料來源:普華有策
2、IT服務行業(yè)特征
(1)行業(yè)周期性特征
IT服務行業(yè)下游覆蓋互聯(lián)網(wǎng)、金融、能源、教育等多個領域,并廣泛服務于政府機構(gòu),其信息化需求具有顯著的跨行業(yè)特性。當宏觀經(jīng)濟及下游行業(yè)處于景氣周期時,IT服務需求將隨下游數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入的增長而同步擴張;而在行業(yè)景氣度下行階段,下游企業(yè)通常會通過優(yōu)化IT基礎設施架構(gòu)、強化運維管理等措施提升運營效率,從而持續(xù)產(chǎn)生IT服務需求。基于上述雙重驅(qū)動機制,IT服務行業(yè)整體呈現(xiàn)弱周期性特征,對單一行業(yè)景氣波動的敏感度較低。
(2)行業(yè)區(qū)域分布特征
IT服務市場規(guī)模與區(qū)域信息化建設投入呈顯著正相關(guān)關(guān)系。由于經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)通常具備更高的數(shù)字化成熟度,其政府及企業(yè)在信息化基礎設施、技術(shù)應用等領域的資金投入規(guī)模更大,進而形成更具規(guī)模的IT服務需求市場。因此,行業(yè)資源呈現(xiàn)向經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)及核心城市集群化分布的特點,形成較為明顯的區(qū)域性特征。
(3)行業(yè)季節(jié)性特征
IT服務行業(yè)主要客戶群體包括互聯(lián)網(wǎng)、金融等領域的頭部企業(yè)及政府機構(gòu),這類客戶普遍實行預算管理制度與集中采購機制。其典型采購流程表現(xiàn)為:上半年完成年度信息化需求規(guī)劃與預算審批,下半年推進具體項目實施及驗收交付。受此業(yè)務節(jié)奏影響,行業(yè)內(nèi)企業(yè)營收往往在第四季度呈現(xiàn)季節(jié)性峰值,但從全年維度觀察,整體季節(jié)性波動幅度可控,未形成顯著的全年周期性特征。
3、行業(yè)發(fā)展趨勢
IT服務行業(yè)發(fā)展趨勢
資料來源:普華有策
4、影響行業(yè)發(fā)展的因素
(1)有利因素
1)國家產(chǎn)業(yè)政策推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展
近年來,數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動力,國家層面密集出臺政策構(gòu)建支撐體系。2021年3月,《“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》確立頂層方向,提出以數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體驅(qū)動生產(chǎn)、生活和治理方式變革,激活數(shù)據(jù)要素潛能;同年12月,《“十四五”國家信息化規(guī)劃》聚焦落地,明確推進公共安全、交通、能源等重點領域公共基礎設施的數(shù)字化智能化升級,構(gòu)建泛在智聯(lián)的數(shù)字基礎設施體系。2023年2月,《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》進一步深化實施路徑,強調(diào)優(yōu)化算力基礎設施梯次布局,促進東西部算力協(xié)同,并加強傳統(tǒng)基礎設施的數(shù)字化改造。2024年3月,《大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》則下沉至企業(yè)實操層面,以“高端化、智能化、綠色化和數(shù)字化”為重點推動設備更新。這一系列政策從戰(zhàn)略引領到設施升級再到企業(yè)賦能層層遞進,為行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的制度基礎。
2)信息技術(shù)的發(fā)展及下游應用領域拓展推動市場持續(xù)發(fā)展
近年來,隨著信息技術(shù)的發(fā)展,企業(yè)信息化進程不斷推進,IT基礎架構(gòu)建設及升級的需求不斷增長,隨著大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)的落地推廣,極大的豐富了IT服務行業(yè)的技術(shù)手段和服務實現(xiàn)方式,為信息化建設領域進一步發(fā)展提供了技術(shù)支撐。同時,制造業(yè)、農(nóng)業(yè)等領域企業(yè)也逐步探索信息技術(shù)與其產(chǎn)業(yè)的結(jié)合,相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策也指出要加快公共安全、交通、城管、民生、生態(tài)環(huán)保、農(nóng)業(yè)、水利、能源等領域公共基礎設施的數(shù)字化、智能化升級,IT服務行業(yè)的下游應用領域?qū)⒉粩嗤卣梗袌隹臻g有望進一步擴大。
(2)不利因素
1)技術(shù)人才短缺
隨著IT服務行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大,行業(yè)內(nèi)高端技術(shù)人才需求將不斷擴大。IT服務行業(yè)對于人才的綜合能力要求較高,一方面要求技術(shù)人員掌握各個廠商主流產(chǎn)品的性能特征及運維方式,另一方面還要求技術(shù)人員熟悉不同行業(yè)的IT環(huán)境、業(yè)務流程和運維服務模式。高端技術(shù)人才的培養(yǎng)需要較長的時間,因此行業(yè)規(guī)模的擴張和人才供應不足導致高端技術(shù)人才缺乏,在一定程度上制約著行業(yè)發(fā)展。
2)市場競爭趨于激烈
IT服務行業(yè)廣闊的市場前景將吸引越來越多的市場參與者,同時行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)正通過不斷提高研發(fā)實力、產(chǎn)品技術(shù)含量和服務品質(zhì)以提升自身競爭能力,并憑借其豐富的IT服務經(jīng)驗拓展其下游應用領域,從而不斷提升市場份額。未來,IT服務行業(yè)的市場競爭將愈加激烈。
5、行業(yè)競爭格局
IT服務行業(yè)具有廣泛的覆蓋范圍和快速的發(fā)展態(tài)勢,市場參與者眾多。行業(yè)內(nèi)企業(yè)基于服務類型、應用領域及服務區(qū)域的差異化布局,形成了各具特色的競爭優(yōu)勢,同時業(yè)務范疇存在一定交叉,整體呈現(xiàn)較為分散的競爭格局。本企業(yè)所處的細分領域主要包含IT設備分銷商、系統(tǒng)集成商及第三方運維服務商三類主體。目前,業(yè)界尚未有權(quán)威機構(gòu)發(fā)布該行業(yè)的市場份額及企業(yè)排名數(shù)據(jù)。
伴隨數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程的持續(xù)深化,企業(yè)信息化建設需求正逐步向復雜的IT基礎架構(gòu)整體解決方案升級,這對IT服務提供商的行業(yè)認知深度、項目實施經(jīng)驗以及技術(shù)和服務能力提出了更高要求。在市場競爭日趨激烈的背景下,以提供本地化服務為主的小型服務商將承受更大的競爭壓力;而具備較強綜合實力的大中型服務商則有望通過持續(xù)競爭實現(xiàn)市場份額的擴張,并依托其豐富的IT服務經(jīng)驗向更廣泛的下游應用領域延伸??梢灶A見,未來大中型服務商之間的競爭也將進一步加劇。
行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)南天信息、先進數(shù)通、亞康股份、銀信科技、可利邦等。
行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)介紹
資料來源:普華有策
《2025-2031年IT服務行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)