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中國粉末油脂行業(yè)全景分析:概況、技術(shù)、競爭與未來趨勢
1、粉末油脂行業(yè)發(fā)展概況
粉末油脂產(chǎn)品是以糖漿、食用植物油、乳粉等為核心原料,經(jīng)乳化、均質(zhì)、噴霧干燥等系列工藝制成的微膠囊化粉末狀食品配料。該類產(chǎn)品具有優(yōu)異的水溶性、顯著的增香增味效果,能有效提升食品口感的潤滑度與醇厚度,兼具良好的儲存穩(wěn)定性與運輸便利性。其可賦予食品奶粉或乳制品風(fēng)味,在降低生產(chǎn)成本的同時,能顯著優(yōu)化食品內(nèi)部結(jié)構(gòu)并延長保質(zhì)期,廣泛應(yīng)用于奶茶、咖啡、烘焙、乳制品、營養(yǎng)功能食品、速溶麥片及糖果等食品加工領(lǐng)域。
20世紀50年代,美國率先開展粉末油脂研究,成功開發(fā)出無油膩感且干燥穩(wěn)定的固體脂肪顆粒產(chǎn)品,適用于多類食品加工場景。此后,日本于20世紀70年代末至80年代在粉末油脂研究與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用方面取得突破性進展,研發(fā)出多種膠囊化粉末油脂產(chǎn)品并應(yīng)用于面包、冰淇淋、快餐等領(lǐng)域,推動微膠囊化粉末油脂在國外食品工業(yè)化生產(chǎn)中的普及應(yīng)用。20世紀80年代,粉末油脂技術(shù)引入我國,國內(nèi)企業(yè)逐步實現(xiàn)技術(shù)突破與國產(chǎn)化替代;近年來,更相繼開發(fā)出冷溶型、耐酸型等功能性產(chǎn)品,應(yīng)用領(lǐng)域拓展至奶茶、烘焙等細分市場,國內(nèi)粉末油脂的應(yīng)用范圍持續(xù)擴大。當(dāng)前,微膠囊化粉末油脂在我國已實現(xiàn)廣泛應(yīng)用,疊加居民健康意識提升驅(qū)動的功能性食品需求增長,功能性粉末油脂已成為市場重要發(fā)展方向,產(chǎn)品需求量持續(xù)攀升,市場規(guī)模與消費量保持穩(wěn)健增長態(tài)勢,展現(xiàn)出強勁的市場潛力。
2023年全球粉末油脂市場規(guī)模達40.91億美元。隨著全球人均可支配收入增長、發(fā)展中國家經(jīng)濟水平提升及消費升級持續(xù)推進,行業(yè)未來將維持增長態(tài)勢,按4.6%的年復(fù)合增長率測算,2026年全球粉末油脂市場規(guī)模預(yù)計將突破45億美元。
2023-2028年度全球粉末油脂市場規(guī)模及預(yù)測
資料來源:普華有策
粉末油脂國內(nèi)市場規(guī)模方面,在國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)增長、居民收入不斷提升從而推動消費不斷升級的背景下,奶茶、咖啡、烘焙食品等諸多粉末油脂應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ诜勰┯椭a(chǎn)品的需求正不斷提升。
我國粉末油脂市場最近保持穩(wěn)定增長,2023年中國粉末油脂市場規(guī)模約為86.47億元,同比增長10.31%,粉末油脂需求量約為77.12萬噸,同比增長9.72%。粉末油脂的特點決定了該產(chǎn)品的應(yīng)用空間較為廣泛,在當(dāng)前消費結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化的背景下,市場需求隨著飲品行業(yè)的蓬勃發(fā)展而不斷增長,預(yù)計將持續(xù)保持增長趨勢。我國粉末油脂市場規(guī)模近年來保持穩(wěn)步擴張的趨勢,一方面受益于新式茶飲市場快速增長,2023年度中國新式茶飲市場規(guī)模已超過3,000億元,隨著新式茶飲品類不斷創(chuàng)新拓寬,消費場景愈加多元化,消費者對新式茶飲的熱情持續(xù)上升??Х仁欠勰┯椭瑧?yīng)用的另一主要場景,作為另一種流行的飲品,其消費理念在國內(nèi)迅速傳播,日常化和消費場景的多元化推動了中國咖啡市場的快速增長,隨著人均咖啡飲用量的提升,我國的預(yù)包裝咖啡市場規(guī)模預(yù)計將以14.47%的年均復(fù)合增長率增長。下游行業(yè)的快速發(fā)展為粉末油脂等原料市場提供了強大的需求動力,進一步促進了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和市場規(guī)模的擴大。
2、粉末油脂行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)產(chǎn)品高品質(zhì)、健康化、功能性的需求不斷提升
隨著《食品安全法》等法規(guī)及國標實施,消費者健康意識提升,對高品質(zhì)、健康化、功能性食品配料需求快速增長,推動行業(yè)全面升級:品質(zhì)上,行業(yè)標準提高促使產(chǎn)品向高營養(yǎng)價值迭代;健康上,植物優(yōu)質(zhì)蛋白受青睞;功能上,功能性粉末油脂成保健食品重要成分,滿足膳食補充需求,多維升級驅(qū)動企業(yè)轉(zhuǎn)型。
(2)行業(yè)集中度將進一步提升
近年來,現(xiàn)制茶飲、咖啡等消費市場快速增長,推動粉末油脂等食品配料行業(yè)規(guī)模擴張,但市場競爭加劇、監(jiān)管趨嚴及技術(shù)創(chuàng)新加速,對企業(yè)在人才、技術(shù)、渠道等方面提出更高要求,小規(guī)模企業(yè)因技術(shù)、質(zhì)量及品牌劣勢面臨市場出清。頭部企業(yè)憑借規(guī)?;a(chǎn)、質(zhì)控優(yōu)勢及研發(fā)投入,有望實現(xiàn)集約化經(jīng)營,提升市場份額與行業(yè)集中度。下游企業(yè)為保障供應(yīng)鏈安全,更傾向選擇綜合實力強的供應(yīng)商,市場份額將進一步向規(guī)?;?、品控規(guī)范、品牌知名、技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)集中。
(3)應(yīng)用場景更加多元化,定制化生產(chǎn)需求不斷提升
粉末油脂及植物基等食品配料的應(yīng)用場景呈現(xiàn)出多元化延伸的態(tài)勢,已深度滲透茶飲、咖啡、烘焙、冰淇淋及特膳食品等眾多細分領(lǐng)域,應(yīng)用場景及用量愈加廣泛。為適應(yīng)下游不同產(chǎn)品或同類產(chǎn)品差異化的競爭需求,促使食品配料制造商加速構(gòu)建柔性化生產(chǎn)體系,以適配下游企業(yè)食品配方多樣化和生產(chǎn)定制化的方案解決需求。在居民消費水平和消費觀念升級的背景下,市場在選擇食品配料時更加重視產(chǎn)品的高品質(zhì)、健康化和功能性特征,高附加值和個性化的飲品等產(chǎn)品已成為行業(yè)發(fā)展的主要趨勢,推動符合消費者需求的創(chuàng)新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),與對生產(chǎn)企業(yè)的定制化生產(chǎn)能力升級形成協(xié)同效應(yīng)。
3、粉末油脂行業(yè)技術(shù)水平
近年來,粉末油脂行業(yè)保持持續(xù)發(fā)展態(tài)勢,生產(chǎn)設(shè)備與技術(shù)工藝均實現(xiàn)顯著進步。行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)通過新技術(shù)、新設(shè)備與新工藝的應(yīng)用,有效提升了粉末油脂等產(chǎn)品的品質(zhì)穩(wěn)定性,同時顯著提高了生產(chǎn)自動化水平與生產(chǎn)效率,推動產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升。與此同時,伴隨消費者對產(chǎn)品品質(zhì)、健康屬性及功能性需求的不斷提高,以天驕生物為代表的企業(yè)正持續(xù)加大研發(fā)投入,重點布局高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品的開發(fā),例如適用于特膳食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品等加工領(lǐng)域的功能性粉末油脂產(chǎn)品,不斷拓展產(chǎn)品應(yīng)用場景,進而推動行業(yè)整體技術(shù)水平的進階。
4、粉末油脂行業(yè)特征
(1)行業(yè)周期性
粉末油脂作為營養(yǎng)食品、乳制品等下游行業(yè)的上游,因消費需求穩(wěn)定而呈現(xiàn)弱周期性;其生產(chǎn)主要原料如糖類、油脂類受大宗商品價格波動及宏觀經(jīng)濟、氣候、貿(mào)易政策等因素影響,導(dǎo)致采購成本與毛利率存在波動。
(2)行業(yè)區(qū)域性
從行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)分布區(qū)域來看,粉末油脂等產(chǎn)品生產(chǎn)能力主要分布于江蘇、山東、廣東、福建及江西等地區(qū)。從下游客戶分布區(qū)域來看,粉末油脂等產(chǎn)品下游應(yīng)用廣泛,加之產(chǎn)品物理性狀穩(wěn)定,可滿足不同地區(qū)、不同氣候的需求,因此其市場區(qū)域分布通常相對廣泛;而對于乳制品領(lǐng)域應(yīng)用,因內(nèi)蒙古等華北地區(qū)集中了龐大的乳制品企業(yè)數(shù)量及加工能力,乳制品領(lǐng)域客戶市場區(qū)域較為集中分布于華北地區(qū)。
(3)行業(yè)季節(jié)性
粉末油脂等產(chǎn)品下游應(yīng)用廣泛,消費群體龐大,整體消費需求較為穩(wěn)定,受季節(jié)性因素影響較小。細分領(lǐng)域來看,奶茶用粉末油脂秋冬季銷量相對較多,呈現(xiàn)出一定的季節(jié)性特征。但隨著產(chǎn)品種類創(chuàng)新,冷飲用、烘焙用粉末油脂品類不斷豐富,產(chǎn)品應(yīng)用場景持續(xù)拓寬,季節(jié)性逐漸減弱。
5、粉末油脂行業(yè)競爭格局
粉末油脂行業(yè)具備顯著的市場發(fā)展?jié)摿?,?dāng)前國內(nèi)市場主要由天驕生物、佳禾食品、東曉生物、雀巢公司、文輝食品及超科食品等頭部企業(yè)主導(dǎo),這些優(yōu)質(zhì)企業(yè)占據(jù)了主要市場份額。受該行業(yè)市場潛力與增長前景的吸引,眾多國內(nèi)新興企業(yè)相繼進入這一領(lǐng)域。然而,新入局者在品牌塑造、生產(chǎn)規(guī)模拓展、客戶群體穩(wěn)固、營銷網(wǎng)絡(luò)搭建及專業(yè)人才團隊建設(shè)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)面臨顯著壁壘,導(dǎo)致其短期內(nèi)難以實現(xiàn)資源的高效整合與運營優(yōu)化。目前,市場主導(dǎo)權(quán)仍集中于少數(shù)頭部企業(yè),這些企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品品質(zhì)升級、銷售網(wǎng)絡(luò)擴張及品牌影響力提升等方面具備明顯競爭優(yōu)勢,未來有望進一步鞏固并擴大其市場占有率。
行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)情況
資料來源:普華有策
《2025-2031年粉末油脂行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)