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稀土博弈升級：中國打出“王牌”，全球高科技產(chǎn)業(yè)迎來戰(zhàn)略緊箍咒

在全球化與地緣政治交織的今天，一種看似不起眼的“土”，正成為決定未來科技競爭與國家安全走向的關(guān)鍵戰(zhàn)略資源。它，就是稀土。

1、統(tǒng)治性地位：中國掌控全球稀土命脈

資源博弈，儲量與產(chǎn)量是硬道理。數(shù)據(jù)顯示，中國在全球稀土格局中占據(jù)著毋庸置疑的支配地位。

儲量壟斷：根據(jù)最新數(shù)據(jù)，中國稀土儲量高達(dá)4400萬噸，占全球總儲量的34%-48%，穩(wěn)居世界第一。相比之下，越南、巴西作為第二、三位，其儲量分別僅占17%和16%。

產(chǎn)量霸權(quán)：在開采端，中國的優(yōu)勢更為明顯。2024年，全球稀土產(chǎn)量為39萬噸，其中中國產(chǎn)量達(dá)27萬噸，占比高達(dá)69.2%。這意味著，全球近七成的稀土供應(yīng)依賴于中國。

更為關(guān)鍵的是，中國是全球唯一擁有完整稀土產(chǎn)業(yè)鏈的國家——從上游開采、中游冶煉分離到下游高端磁材制造，形成了無可匹敵的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。

2、政策連環(huán)拳：從資源保護(hù)到技術(shù)“鎖死”

近些年我國稀土產(chǎn)業(yè)主要政策一覽

資料來源：普華有策

2025年10月9日，中國商務(wù)部與海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布了一系列稀土出口管制新政，標(biāo)志著對稀土資源的管控進(jìn)入全新階段。此次政策升級具有以下顯著特征：

全覆蓋：實(shí)現(xiàn)了對全部中重稀土元素及其各類制品的全面管制，包括合金、靶材、磁材、熒光粉等。

管設(shè)備：將離心萃取設(shè)備、稀土電解槽、氣流磨、真空燒結(jié)爐等關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備及核心萃取劑納入管制，直指海外構(gòu)建自主產(chǎn)業(yè)鏈的咽喉。

鎖技術(shù)：明確禁止稀土冶煉、分離、回收等核心技術(shù)的出口，并將技術(shù)出口的定義擴(kuò)展到圖紙、數(shù)據(jù)、工藝參數(shù)，甚至投資、交流、咨詢等多種形式。

首次覆蓋半導(dǎo)體與人工智能：政策首次將“用于14納米及以下芯片制造、256層以上存儲芯片及具有潛在軍事用途的人工智能”的稀土材料和技術(shù)列為嚴(yán)格審批項(xiàng)，精準(zhǔn)指向全球最先進(jìn)的產(chǎn)業(yè)制程。

“長臂管轄”：新政規(guī)定，境外企業(yè)若使用中國的稀土技術(shù)或產(chǎn)品，再出口時也需獲得中國許可，將管制范圍有效擴(kuò)展至全球。

這一套組合拳，標(biāo)志著中國的稀土管理已從簡單的資源控制，升級為對全球高科技產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的 “戰(zhàn)略鉗制”。

3、扼住咽喉：稀土為何是“王牌”？

中國的稀土管制為何能引發(fā)全球震蕩？因?yàn)樗苯涌ㄗ×爽F(xiàn)代工業(yè)與國防的命脈。

（1）軍事工業(yè)的“維生素”：

稀土作為戰(zhàn)略金屬，在軍事領(lǐng)域不可或缺：其含 17 種元素，核心特性為 “微量添加即可顯著優(yōu)化材料性能”，被譽(yù)為 “工業(yè)維生素”，是國防科技工業(yè)關(guān)鍵材料，供應(yīng)安全直接關(guān)聯(lián)國家安全與產(chǎn)業(yè)競爭力。

美國高精尖軍用裝備嚴(yán)重依賴稀土，如愛國者導(dǎo)彈制導(dǎo)系統(tǒng)需約 3kg 釹鐵硼磁體、F-35 戰(zhàn)機(jī)需 417 公斤稀土材料、弗吉尼亞級核潛艇建造需 4 噸稀土，陸基中段反導(dǎo)攔截彈、福特級航母、薩德防空系統(tǒng)等也對稀土需求極大。當(dāng)前新一代武器對材料要求苛刻，稀土作用無可替代，若海外稀土供給受限，軍事領(lǐng)域進(jìn)展或?qū)⑹苡绊憽?/span>

從“薩德”系統(tǒng)到精確制導(dǎo)導(dǎo)彈，幾乎所有高科技武器裝備都離不開稀土提供的卓越磁性和光學(xué)性能。

（2）半導(dǎo)體進(jìn)階的“催化劑”：

稀土在半導(dǎo)體制造業(yè)中不可或缺，是推動產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵：作為支撐設(shè)備精密化、材料高性能化與工藝先進(jìn)化的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，其應(yīng)用貫穿半導(dǎo)體制造全鏈條，對產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平、產(chǎn)能擴(kuò)張及核心性能保障具戰(zhàn)略意義。

隨著芯片集成度提升、晶體管微型化，傳統(tǒng)二氧化硅（SiO）柵介質(zhì)易漏電，當(dāng)前需靠稀土改性的稀有金屬氧化物薄膜解決；進(jìn)一步降線寬還需稀土高 k 介質(zhì)材料。在高 k / 金屬柵（HKMG）工藝中，以 HfO 為高 k 介質(zhì)主體，摻入鑭、釔等稀土優(yōu)化性能 —— 如沉積氧化鑭（LaO）并高溫退火，可通過界面偶極效應(yīng)降低 MOSFET 晶體管閾值電壓，滿足 14nm 及以下先進(jìn)制程低功耗、高開關(guān)速度需求。全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈對稀土的依賴難以替代，其是產(chǎn)業(yè)升級核心因素。中國管制的升級，直接為全球最先進(jìn)芯片的擴(kuò)產(chǎn)蒙上了陰影。

（3）綠色能源的“心臟”：

稀土是新能源產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵支撐，尤其稀土永磁電機(jī)在新能源車電機(jī)市場份額超 80%：作為功能改性材料，稀土應(yīng)用于新能源多核心環(huán)節(jié) —— 純電動新能源車每輛需 3-10kg 稀土，豐田混動汽車需 9.07-12.70kg，其永磁材料因高磁能積、高矯頑力特性，廣泛用于驅(qū)動電機(jī)、發(fā)電機(jī)等關(guān)鍵部件，對應(yīng)的稀土永磁電機(jī)效率高、功率密度大、體積小，能提升車輛動力與續(xù)航；每兆瓦風(fēng)機(jī)需 200kg 稀土，用于制造高效永磁體。隨著消費(fèi)者對新能源車性能、續(xù)航要求提升，稀土永磁材料需求將增長；人形機(jī)器人作為未來增長點(diǎn)，單臺需消耗2-4公斤高性能釹鐵硼，預(yù)計(jì)到2035年將帶來1萬-2萬噸的稀土需求增量。而中國稀土出口管制趨嚴(yán)，或?qū)Ｍ庑履茉窗l(fā)展產(chǎn)生影響。

4、全球困局：短期難以擺脫的“中國依賴”

面對中國的強(qiáng)勢管控，美西方積極推動“稀土自主”，但進(jìn)展緩慢，困境重重。

產(chǎn)業(yè)鏈殘缺：美國MP Materials、澳大利亞Lynas等公司雖在部分環(huán)節(jié)取得突破，但整體產(chǎn)能規(guī)模小，且中重稀土的分離能力尤其薄弱。中國仍掌控全球92.3% 的稀土冶煉分離產(chǎn)能。

技術(shù)與成本壁壘：稀土分離提純技術(shù)復(fù)雜、環(huán)保成本高昂，中國經(jīng)過數(shù)十年積累形成的技術(shù)和成本優(yōu)勢，短期內(nèi)難以被超越。

時間不站在他們一邊：從礦山開發(fā)到建成穩(wěn)定可靠的產(chǎn)業(yè)鏈，至少需要5-8年時間。在此期間，全球，特別是高端制造和國防領(lǐng)域，對中國稀土的依賴仍將持續(xù)。

5、展望與博弈：新秩序的構(gòu)建

中國對稀土的管控已不再是簡單的貿(mào)易政策，而是一張重要的地緣政治博弈牌。

供需格局趨緊，價格中樞上移：在供給端剛性加強(qiáng)和新能源、機(jī)器人等需求端持續(xù)擴(kuò)張的共同作用下，稀土供需格局將持續(xù)向好，稀土價格有望穩(wěn)中有進(jìn)，行業(yè)景氣度預(yù)計(jì)將持續(xù)上行。

中國稀土企業(yè)迎來價值重估：隨著行業(yè)集中度提升和價格回暖，國內(nèi)稀土龍頭企業(yè)如北方稀土、中國稀土、廣晟有色等，其業(yè)績和估值有望得到雙重提升。

稀土，這一埋藏于地底的戰(zhàn)略資源，正被推向時代的風(fēng)口浪尖。中國通過一系列精準(zhǔn)而有力的政策，正將其資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為戰(zhàn)略勝勢和產(chǎn)業(yè)升級的驅(qū)動力。全球高科技與綠色產(chǎn)業(yè)，在未來相當(dāng)長一段時間內(nèi)，都必須在“稀土緊箍咒”下，重新審視和規(guī)劃自身的生存與發(fā)展之道。這場由“土”引發(fā)的博弈，才剛剛開始。

《2025-2030年中國稀土市場全景調(diào)查及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。