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政策東風(fēng)疊加技術(shù)革新,泡沫塑料邁向千億新藍(lán)海
泡沫塑料制造行業(yè)受?chē)?guó)家、地方鼓勵(lì),《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《中國(guó)塑料加工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見(jiàn)》等一系列國(guó)家和行業(yè)政策的推出,對(duì)相關(guān)行業(yè)的健康發(fā)展提供了良好的制度和政策保障,同時(shí)為企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供了有力的法律保障及政策支持,對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展帶來(lái)積極影響。
1、泡沫塑料制造業(yè)發(fā)展概況
泡沫塑料是含氣體微孔的輕質(zhì)高分子材料,具備隔熱、吸音、減震等特性,廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域。20世紀(jì)40年代,美國(guó)開(kāi)始技術(shù)研發(fā),50年代實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。60年代,日本推動(dòng)高發(fā)泡倍率泡沫塑料發(fā)展。中國(guó)泡沫塑料行業(yè)自50年代起步,90年代進(jìn)入高速發(fā)展階段,技術(shù)創(chuàng)新顯著。進(jìn)入21世紀(jì),行業(yè)加速向綠色環(huán)保材料轉(zhuǎn)型,持續(xù)研發(fā)提升產(chǎn)品性能,廣泛應(yīng)用于建筑、包裝、汽車(chē)、航空等領(lǐng)域。未來(lái),行業(yè)將繼續(xù)推動(dòng)創(chuàng)新與綠色發(fā)展,迎來(lái)廣闊機(jī)遇。
2、下游細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模分析
2024年中國(guó)鞋中底市場(chǎng)規(guī)模約150億元,同比增長(zhǎng)11.3%,預(yù)計(jì)未來(lái)五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.7%。運(yùn)動(dòng)鞋和休閑鞋分別占市場(chǎng)份額53.6%和34.7%,中底作為核心部件,市場(chǎng)增長(zhǎng)與這兩類(lèi)鞋的需求密切相關(guān)。隨著智能穿戴設(shè)備的普及,新的中底材料如EVA、TPU和生物基EVA將推動(dòng)材料創(chuàng)新。
2024至2030年中國(guó)鞋中底市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
資料來(lái)源:普華有策
PP板市場(chǎng)需求呈現(xiàn)多維度滲透,主要應(yīng)用于化工、環(huán)保、建筑裝飾等領(lǐng)域。2023年化工與環(huán)保行業(yè)占比38.2%。技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí),2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)380億元,2030年有望突破550億元。新能源汽車(chē)電池包殼體專用板預(yù)計(jì)成為最大增長(zhǎng)點(diǎn)。
3、細(xì)分超臨界流體發(fā)泡材料行業(yè)發(fā)展概況及分類(lèi)
(1)超臨界流體發(fā)泡材料行業(yè)發(fā)展概況
超臨界流體發(fā)泡材料是泡沫塑料的細(xì)分領(lǐng)域,通過(guò)超臨界流體工藝優(yōu)化泡孔結(jié)構(gòu),提升材料性能,具有輕質(zhì)、高強(qiáng)度、高隔熱、低介電等優(yōu)異特性,廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車(chē)、電子信息和包裝等行業(yè)。該技術(shù)自20世紀(jì)80年代起步,最初在科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究,隨著技術(shù)進(jìn)步,逐步進(jìn)入工業(yè)化應(yīng)用,特別是在新能源汽車(chē)、5G通信和“雙碳”目標(biāo)的推動(dòng)下,國(guó)內(nèi)研究和產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,朝著多功能化、綠色化方向發(fā)展,以滿足對(duì)高性能、環(huán)保材料的需求。
(2)超臨界流體發(fā)泡材料分類(lèi)
按照發(fā)泡成型工藝和基礎(chǔ)材料類(lèi)型,可將超臨界流體發(fā)泡材料分類(lèi)如下
資料來(lái)源:普華有策
產(chǎn)品類(lèi)別眾多,涵蓋通過(guò)3D異型件發(fā)泡工藝生產(chǎn)的乙烯-醋酸乙烯酯共聚物EVA材料、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物EVA共混彈性體、熱塑性聚氨酯彈性體橡膠TPU/熱塑性聚酯彈性體TPEE/聚醚嵌段酰胺PEBA/聚己二酸-對(duì)苯二甲酸丁二酯PBAT彈性體,以及通過(guò)模壓板材發(fā)泡工藝生產(chǎn)的聚丙烯PP板材、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物EVA/聚烯烴板材、熱塑性聚氨酯彈性體橡膠TPU/熱塑性聚酯彈性體TPEE/聚醚嵌段酰胺PEBA/聚己二酸-對(duì)苯二甲酸丁二酯PBAT板材。其中,主要產(chǎn)品為通過(guò)3D異型件發(fā)泡工藝生產(chǎn)的乙烯-醋酸乙烯酯共聚物EVA材料和通過(guò)模壓板材發(fā)泡工藝生產(chǎn)的聚丙烯PP板材。
(3)乙烯-醋酸乙烯酯共聚物EVA材料市場(chǎng)概況
EVA,即乙烯-醋酸乙烯共聚物,是一種通過(guò)乙烯與醋酸乙烯在高壓下共聚反應(yīng)制成的熱塑性樹(shù)脂材料。其分子結(jié)構(gòu)中醋酸乙烯(VA)的含量決定了材料的性能差異:VA含量較低時(shí),EVA呈現(xiàn)出類(lèi)似聚乙烯的硬度與剛性;VA含量提升后,材料則具備柔軟彈性、高透明度、強(qiáng)耐低溫性和卓越的抗沖擊性能。此外,EVA還擁有良好的化學(xué)穩(wěn)定性、抗老化性和優(yōu)異的加工成型性,可通過(guò)注塑、擠出、吹塑等工藝快速成型。因其兼具橡膠的彈性與塑料的加工便利性,EVA應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,主要包括發(fā)泡材料、太陽(yáng)能光伏、電線電纜、涂覆、熱熔膠及農(nóng)膜等。
(4)聚丙烯PP板材市場(chǎng)概況
PP板材(聚丙烯板材)由聚丙烯樹(shù)脂制成,具有耐化學(xué)性、耐熱性、耐沖擊性及良好機(jī)械強(qiáng)度,廣泛應(yīng)用于建筑、裝飾、包裝、電子、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域。
20世紀(jì)50年代,聚丙烯材料首次合成,初期主要用于化工和汽車(chē)工業(yè)。70年代,隨著生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)和成本下降,PP板材逐漸進(jìn)入民用市場(chǎng),應(yīng)用于包裝、建筑和家具等領(lǐng)域,市場(chǎng)需求迅速增長(zhǎng)。進(jìn)入21世紀(jì),新材料和新技術(shù)提升了PP板材性能,應(yīng)用范圍進(jìn)一步拓寬,同時(shí)回收利用和國(guó)際市場(chǎng)拓展成為行業(yè)重點(diǎn)。
4、行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
近年來(lái),高分子發(fā)泡材料技術(shù)開(kāi)發(fā)的總趨向是對(duì)挖掘新的可用于發(fā)泡的高分子原材料、發(fā)泡成型加工過(guò)程控制和方法等相關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)的研究,具體表現(xiàn)在以下幾方面:
行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
資料來(lái)源:普華有策
5、行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征
(1)行業(yè)的周期性
泡沫塑料制造業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)周期密切相關(guān)。在經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張期,下游行業(yè)需求增長(zhǎng),推動(dòng)生產(chǎn)規(guī)模和效益提升;而在經(jīng)濟(jì)收縮期,需求疲軟,行業(yè)發(fā)展受限。但由于泡沫塑料應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,下游單一領(lǐng)域的波動(dòng)影響較小。
(2)行業(yè)的區(qū)域性
泡沫塑料制造業(yè)具有顯著的區(qū)域性特征??拷氐牡貐^(qū),原料供應(yīng)優(yōu)勢(shì)使其成為產(chǎn)業(yè)集聚地。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東部沿海地區(qū),如長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海,因下游產(chǎn)業(yè)需求旺盛,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大,形成集群效應(yīng)。相比之下,中西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱,發(fā)展較慢,呈現(xiàn)出東強(qiáng)西弱、沿海集中的分布格局。
(3)行業(yè)的季節(jié)性
泡沫塑料制造業(yè)無(wú)顯著季節(jié)性特征,僅一季度因春節(jié)假期存在開(kāi)工率短期下滑的非典型波動(dòng),下游多領(lǐng)域需求分散進(jìn)一步平滑了季節(jié)性影響。
6、行業(yè)市場(chǎng)地位、技術(shù)特點(diǎn)及主要企業(yè)
(1)產(chǎn)品或服務(wù)的市場(chǎng)地位
超臨界流體發(fā)泡產(chǎn)品包括鞋中底、板材等,廣泛應(yīng)用于知名品牌跑鞋、新能源電池、5G基站等領(lǐng)域。公司超臨界流體發(fā)泡工藝有效解決了傳統(tǒng)化學(xué)發(fā)泡對(duì)環(huán)境的危害,以達(dá)綠色制造,同時(shí)超臨界流體發(fā)泡材料具有輕盈、絕佳的緩沖性、絕緣性、吸音性、吸震性,以及優(yōu)良的隔熱、密封特性。鞋中底終端客戶包括Brooks、Adidas、Lululemon、PUMA、Altra、TheNorthFace和Allbirds等知名品牌。
(2)行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有新恒泰、祥源新材、潤(rùn)陽(yáng)科技具體如下:
行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)
資料來(lái)源:普華有策
(3)技術(shù)水平及特點(diǎn)
超臨界流體發(fā)泡技術(shù)通過(guò)物理方式發(fā)泡,提升性能同時(shí)實(shí)現(xiàn)環(huán)保。它增強(qiáng)了鞋中底的回彈性和持久性,將EVA材料從開(kāi)孔結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)為密閉氣孔結(jié)構(gòu),減輕負(fù)荷并提供能量回彈。與傳統(tǒng)EVA化學(xué)發(fā)泡材料相比,超臨界流體發(fā)泡技術(shù)在力學(xué)性能上表現(xiàn)更好。
此外,超臨界流體發(fā)泡技術(shù)無(wú)化學(xué)殘留,環(huán)保健康。與傳統(tǒng)AC發(fā)泡劑不同,超臨界流體發(fā)泡不產(chǎn)生有害物質(zhì),采用二氧化碳或氮?dú)獾葰怏w進(jìn)行物理發(fā)泡,符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。
7、行業(yè)主要壁壘
(1)技術(shù)壁壘
泡沫塑料制造行業(yè)結(jié)合材料科學(xué)、化學(xué)工程和機(jī)械制造,屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。隨著鞋材等行業(yè)的發(fā)展,市場(chǎng)對(duì)泡沫塑料的性能要求更高,企業(yè)需精確調(diào)控材料密度、孔隙結(jié)構(gòu),并優(yōu)化成型工藝和冷卻速率。例如,為滿足運(yùn)動(dòng)鞋中底的緩震需求,需優(yōu)化泡孔形態(tài),提升耐用性則需通過(guò)改性技術(shù)增強(qiáng)抗撕裂性。領(lǐng)先企業(yè)通過(guò)技術(shù)積累和市場(chǎng)調(diào)研,不斷迭代產(chǎn)品和工藝,推出專利保護(hù)的新技術(shù)方案。相比之下,新進(jìn)入企業(yè)因缺乏技術(shù)積累和經(jīng)驗(yàn),難以滿足市場(chǎng)要求,形成了較高的技術(shù)壁壘。
(2)資金壁壘
泡沫塑料制造行業(yè)屬于資金密集型領(lǐng)域,大規(guī)模的資金投入是行業(yè)的顯著特征。行業(yè)對(duì)資金的需求貫穿全生命周期。初期建設(shè)現(xiàn)代化生產(chǎn)基地,需投入高精度發(fā)泡設(shè)備、自動(dòng)化成型生產(chǎn)線及檢測(cè)儀器,單條產(chǎn)線的建設(shè)成本可達(dá)數(shù)千萬(wàn)甚至上億元。并且,隨著市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率要求的提高,企業(yè)還需持續(xù)投入資金進(jìn)行設(shè)備更新與技術(shù)改造。研發(fā)新產(chǎn)品、建設(shè)環(huán)保處理設(shè)施亦需要大量資金支持。對(duì)于新企業(yè)來(lái)說(shuō),如此巨大的資金壓力,使其在進(jìn)入行業(yè)時(shí)面臨重重困難。
(3)品牌與客戶忠誠(chéng)度壁壘
泡沫塑料行業(yè)頭部企業(yè)憑借長(zhǎng)期服務(wù)積累了客戶信任,尤其在定制化領(lǐng)域,客戶更傾向于穩(wěn)定供應(yīng)商以降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。品牌依賴產(chǎn)品一致性、準(zhǔn)時(shí)交付和售后服務(wù)。新競(jìng)爭(zhēng)者需通過(guò)低價(jià)或差異化吸引客戶,但成本壓力和客戶驗(yàn)證周期限制擴(kuò)張。同時(shí),頭部企業(yè)通過(guò)制定標(biāo)準(zhǔn)和主導(dǎo)技術(shù)論壇鞏固“先發(fā)優(yōu)勢(shì)”。
(4)人才壁壘
泡沫塑料行業(yè)對(duì)人才的需求具有復(fù)合型、實(shí)踐型和創(chuàng)新型特點(diǎn),技術(shù)涉及多學(xué)科,培養(yǎng)一名專業(yè)人才需要多年高校學(xué)習(xí)和企業(yè)實(shí)踐。新企業(yè)面臨人才壁壘,頭部企業(yè)憑借品牌和薪酬優(yōu)勢(shì)吸引優(yōu)秀人才。此外,行業(yè)需要研發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)和管理等多方面的人才,新企業(yè)難以組建完整團(tuán)隊(duì),且技術(shù)迭代快,缺乏培訓(xùn)體系,進(jìn)一步加劇人才短缺問(wèn)題。
《2025-2031年泡沫塑料制造行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)投資新機(jī)遇及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:MJ)