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消費類鋰離子電池行業(yè)特征、市場表現(xiàn)及競爭格局深度解讀

1、消費鋰離子電池行業(yè)發(fā)展概況

鋰離子電池是一種二次電池，它主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動來工作。鋰離子電池主要由正極（含鋰化合物），負(fù)極（碳素材料），電解液，隔膜和殼體五個部分組成。在充放電過程中，鋰離子在兩個電極之間往返嵌入和脫嵌：充電時，鋰離子從正極脫嵌，經(jīng)過電解質(zhì)嵌入負(fù)極，負(fù)極處于富鋰狀態(tài)；放電時則相反。電池一般采用含有鋰元素的材料作為電極，是現(xiàn)代高性能電池的代表。

根據(jù)功能與應(yīng)用領(lǐng)域的不同，鋰離子電池主要分成消費類鋰離子電池、動力類鋰離子電池和儲能類鋰離子電池三大類；根據(jù)封裝方式和形狀的不同，鋰離子電池可以分為軟包電池、方形電池和圓柱電池；根據(jù)使用的正負(fù)極材料體系不同，鋰離子電池可以劃分為磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池、鈷酸鋰電池、錳酸鋰電池和鈦酸鋰電池等。

全球電池產(chǎn)業(yè)中，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的快速增長和蓬勃發(fā)展顯而易見。近年來，全球鋰離子電池的總體產(chǎn)量和市場規(guī)?？焖僭鲩L，技術(shù)更加成熟，主要得益于智能手機、平板電腦、電動汽車等新興市場的崛起，推動了鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步和市場繁榮。在鋰電池全球產(chǎn)業(yè)格局中，中日韓三國占有重要地位，中國市場的發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

消費類鋰離子電池行業(yè)正步入由技術(shù)革新與應(yīng)用場景多元化共同驅(qū)動的新一輪增長周期。消費類鋰離子電池行業(yè)的上游主要包括正極材料、負(fù)極材料、電解質(zhì)、隔膜、涂布機、疊片機等行業(yè)，下游主要包括智能手機、筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴等消費電子行業(yè)。在傳統(tǒng)消費電子市場存量需求與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增量空間的雙重賦能下，鋰電技術(shù)迭代與終端場景創(chuàng)新將持續(xù)共振，催生更廣闊的增長機遇。當(dāng)前，消費類鋰離子電池在筆記本電腦、智能手機、智能穿戴等主流應(yīng)用領(lǐng)域已形成成熟的產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)品迭代進入平臺期。而人工智能、低功耗物聯(lián)網(wǎng)、AR/VR與空間計算、低空經(jīng)濟等前沿技術(shù)的商業(yè)化突破，正加速推動AI+端側(cè)硬件、機器人、無人機、eVTOL等新興終端市場的規(guī)模化落地，為行業(yè)開辟出第二增長曲線。傳統(tǒng)消費電子市場憑借從“硬件升級”轉(zhuǎn)向“體驗重構(gòu)”以及龐大的用戶基數(shù)仍將保持穩(wěn)定增長，而智能化、數(shù)字化浪潮催生的新興應(yīng)用場景則有望成為驅(qū)動鋰電產(chǎn)業(yè)升級的核心變量，預(yù)計未來消費類鋰離子電池市場將呈現(xiàn)“傳統(tǒng)領(lǐng)域結(jié)構(gòu)優(yōu)化+新興賽道（AI+、機器人、低空經(jīng)濟等）爆發(fā)增長”的復(fù)合發(fā)展格局。

2、行業(yè)特有的經(jīng)營模式、周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征

（1）周期性特征

消費類鋰離子電池主要應(yīng)用于手機、平板電腦、筆記本電腦、可穿戴智能設(shè)備及移動電源等消費電子領(lǐng)域。作為與終端消費者需求強相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，其市場需求與國內(nèi)宏觀經(jīng)濟周期存在一定關(guān)聯(lián)性，經(jīng)濟波動會對行業(yè)景氣度產(chǎn)生相應(yīng)影響。

（2）季節(jié)性特征

消費類鋰離子電池的應(yīng)用需求整體呈現(xiàn)平穩(wěn)特征，未表現(xiàn)出顯著的季節(jié)性波動規(guī)律。但受國內(nèi)春節(jié)假期生產(chǎn)及消費活動放緩等因素影響，國內(nèi)市場通常在一季度的出貨量會呈現(xiàn)季節(jié)性小幅回落，低于年內(nèi)其他季度水平。

（3）區(qū)域性特征

從產(chǎn)業(yè)布局來看，我國鋰電池制造企業(yè)主要集中分布于華南、華北及華東等經(jīng)濟活躍區(qū)域，其中以廣東省為核心的華南產(chǎn)業(yè)集群是我國鋰電池產(chǎn)業(yè)最具代表性的集聚區(qū)。受此產(chǎn)業(yè)布局影響，行業(yè)整體生產(chǎn)與銷售活動呈現(xiàn)一定的地理集中性與區(qū)域分布特征。

3、消費類鋰離子電池市場情況

電池下游應(yīng)用分三大類：消費電池（消費電子內(nèi)置）、動力電池（車/兩輪車/船舶/飛行器等）、儲能電池（大型/工商業(yè)/家儲/便攜等）。全球數(shù)字經(jīng)濟增長推動消費電子滲透率提升，傳統(tǒng)產(chǎn)品存量市場，新興品類增長顯著。

技術(shù)層面，2024年前消費電池材料體系（能量密度、充電倍率等）已趨成熟，提升緩慢，主要受需求、原材料價格波動及國產(chǎn)替代趨勢影響。但2024年起AI驅(qū)動消費電子創(chuàng)新，倒逼電池技術(shù)升級，新一輪技術(shù)創(chuàng)新周期或已開啟。2024年中國消費類鋰電池出貨量約55GWh，同比增長12.24%。預(yù)計2025年中國鋰電池出貨量將進一步提升。

中國消費類鋰電池歷年出貨量

資料來源：普華有策

2024年全球消費類鋰離子電池總體出貨量124.1GWh，同比增長9.63%，增長率開始重新扭負(fù)為正。

全球消費類鋰電池歷年出貨量

資料來源：普華有策

4、消費鋰電池行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）端側(cè)AI規(guī)?；瘧?yīng)用驅(qū)動單機帶電量需求顯著提升

2023年被視為全球人工智能技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵元年，硬件基礎(chǔ)設(shè)施為AI應(yīng)用落地奠定了基礎(chǔ)。至2024年，AI應(yīng)用正式進入規(guī)模化發(fā)展階段，端側(cè)AI成為核心驅(qū)動力，尤其在智能手機、可穿戴設(shè)備等移動終端領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破性進展。隨著AI加速芯片性能的持續(xù)迭代，端側(cè)AI技術(shù)正加速向智能家居、自動駕駛及物聯(lián)網(wǎng)等多元場景滲透。

端側(cè)AI通過本地化計算實現(xiàn)深度學(xué)習(xí)、自然語言處理及圖像識別等復(fù)雜任務(wù)，對計算資源的需求呈現(xiàn)指數(shù)級增長。為保障AI模型的實時數(shù)據(jù)處理能力，移動終端設(shè)備需配置高性能CPU、GPU及專用AI加速器，此類高功耗硬件的集成直接導(dǎo)致設(shè)備能耗提升10%-30%。特別是AI本地化推理過程中產(chǎn)生的持續(xù)性高負(fù)載運算，對電池容量與能效管理提出更高要求——該矛盾在智能手機、可穿戴設(shè)備及物聯(lián)網(wǎng)終端等需要持續(xù)運行的場景中尤為突出，設(shè)備續(xù)航能力已成為制約產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸。在此背景下，開發(fā)兼具長循環(huán)壽命與高能量密度的電池技術(shù)已成為行業(yè)共識。

（2）鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化整合趨勢深化

鋰電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)呈現(xiàn)顯著的垂直分工特征：上游聚焦電芯制造，中游以獨立第三方封裝企業(yè)為主體，下游對接終端應(yīng)用需求方。受制于產(chǎn)品安全性、性能穩(wěn)定性及定制化服務(wù)要求，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)間形成了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

當(dāng)前頭部企業(yè)正通過雙重路徑強化縱向整合：其一，依托業(yè)務(wù)協(xié)同構(gòu)建跨環(huán)節(jié)聯(lián)合體；其二，運用研發(fā)投入與資本運作實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸。這種整合策略不僅提升了規(guī)模效應(yīng)與運營效率，更通過技術(shù)壁壘與供應(yīng)鏈控制構(gòu)建差異化競爭優(yōu)勢，最終推高行業(yè)準(zhǔn)入門檻。隨著鋰電池產(chǎn)業(yè)成熟度提升，縱向一體化已從企業(yè)個體戰(zhàn)略演變?yōu)槿袠I(yè)發(fā)展的確定性方向。

（3）生產(chǎn)自動化水平持續(xù)升級

現(xiàn)代鋰電生產(chǎn)線通過自動化、智能化改造，在成本控制、生產(chǎn)效率、過程精度及設(shè)備監(jiān)控等方面展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢。當(dāng)前電芯制造環(huán)節(jié)自動化率已達(dá)95%的較高水平，但模組組裝與封裝工序仍存在明顯短板——模組線自動化率不足40%，封裝線自動化率更低于20%。

面對消費電子市場快速擴張帶來的產(chǎn)能壓力，傳統(tǒng)人工產(chǎn)線在交付效率、質(zhì)量管控等方面的局限性日益凸顯。高自動化產(chǎn)線不僅具備更強的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，其在產(chǎn)品良率、工藝精度等核心指標(biāo)上亦顯著優(yōu)于人工操作模式。隨著人力成本攀升與終端市場對電池性能要求的不斷提高，模組及封裝工序的自動化改造將成為產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵抓手，預(yù)計未來三年該領(lǐng)域自動化率將實現(xiàn)突破性提升。

5、消費鋰離子電池行業(yè)的競爭格局

在消費類鋰電池領(lǐng)域，傳統(tǒng)格局下ATL、LG、三星等外資壟斷消費類鋰電池主流產(chǎn)品市場，但近年來伴隨國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈崛起彰顯出全球競爭優(yōu)勢，同時傳統(tǒng)消費電池巨頭們陸續(xù)轉(zhuǎn)移戰(zhàn)略重心至儲能及動力領(lǐng)域，三星和SDI的絕大部分份額、ATL的部分份額逐步演變?yōu)閮?nèi)資廠商的增長點。在手機電芯領(lǐng)域，2024年ATL、三星、比亞迪、LG、珠海冠宇為前五供應(yīng)商，CR3、CR5分別55%左右、70%左右；珠海冠宇等持續(xù)在手機領(lǐng)域完成對LG和三星的替代，比亞迪、鋰威等份額繼續(xù)維持，力神、豪鵬科技對市場的搶占持續(xù)發(fā)力，整體市場的內(nèi)資份額得到提升。在PC電芯領(lǐng)域，2024年ATL、珠海冠宇、LG、豪鵬科技、三星為前五供應(yīng)商，CR3、CR5分別70%以上、80%以上；豪鵬科技、欣旺達(dá)等受益于PC品牌成熟產(chǎn)品的性價比戰(zhàn)略、外資供應(yīng)商退出等，市占率有望提升。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有欣旺達(dá)、珠海冠宇、贛鋒鋰業(yè)、豪鵬科技、長虹能源等。

行業(yè)內(nèi)企業(yè)介紹

資料來源：普華有策

《2025-2031年消費鋰離子電池行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）