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廢鋼：低碳轉(zhuǎn)型下的 “綠色關(guān)鍵資源” 與產(chǎn)業(yè)重構(gòu)機(jī)遇

在全球碳中和浪潮與中國鋼鐵行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的雙重驅(qū)動(dòng)下，曾被視作 “工業(yè)廢料” 的廢鋼正完成向 “綠色關(guān)鍵資源” 的價(jià)值躍升。作為電爐煉鋼的核心原料，廢鋼不僅是鋼鐵產(chǎn)業(yè)降碳減排的關(guān)鍵抓手，更在資源安全戰(zhàn)略中占據(jù)重要地位。2024 年中國廢鋼回收量達(dá) 2.5 億噸，占全球總產(chǎn)量的 50% 以上，市場(chǎng)規(guī)模突破 1.1 萬億元，一個(gè)政策引導(dǎo)、技術(shù)驅(qū)動(dòng)、需求旺盛的產(chǎn)業(yè)新格局正加速形成。

1、中國廢鋼行業(yè)發(fā)展歷程

中國廢鋼行業(yè)發(fā)展起步較晚，在鋼鐵工業(yè)如火如荼發(fā)展的同時(shí)并沒有跟上其步伐，導(dǎo)致在煉鋼廢鋼比上與國外發(fā)達(dá)國家、甚至一些發(fā)展中國家都存在一定差距。2010年以來，國家開始對(duì)廢鋼行業(yè)進(jìn)行更多的政策規(guī)劃支持，給我國廢鋼行業(yè)的發(fā)展的騰飛提供較大助力。

中國廢鋼行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：普華有策

2、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：規(guī)模領(lǐng)跑全球，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

中國已確立全球廢鋼市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，2024 年廢鋼回收量較 2023 年穩(wěn)步增長，華東地區(qū)以 32% 的回收占比成為核心區(qū)域，華北地區(qū)緊隨其后，回收量達(dá) 9800 萬噸，占全國總量的 39.2%。這種區(qū)域分布與鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局高度契合，長三角、環(huán)渤海等鋼鐵重鎮(zhèn)為廢鋼提供了充足的資源供給與消化能力。

在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層面，行業(yè)呈現(xiàn) “頭部引領(lǐng)、中小補(bǔ)充” 的格局。2024 年全國廢鋼加工企業(yè)超 2000 家，加工能力達(dá) 1.8 億噸，寶武鋼鐵以 4800 萬噸的回收量占據(jù) 19.2% 的市場(chǎng)份額，河鋼、鞍鋼等龍頭企業(yè)亦形成千萬噸級(jí)回收規(guī)模。下游需求端，電爐煉鋼成為拉動(dòng)廢鋼消費(fèi)的核心動(dòng)力，2024 年中國電爐鋼產(chǎn)量達(dá) 1.2 億噸，占粗鋼總產(chǎn)量的 18%，其中 90% 以上的原料來自廢鋼，寶鋼等先進(jìn)企業(yè)廢鋼使用比例已超 25%。

資源供給結(jié)構(gòu)正發(fā)生深刻變化。傳統(tǒng)建筑拆遷廢鋼占比逐步下降，工業(yè)制造廢料與報(bào)廢汽車、家電等再生資源占比持續(xù)提升，其中汽車拆解廢鋼占比已突破 28%，成為重要增量來源。這種結(jié)構(gòu)優(yōu)化不僅提升了廢鋼品質(zhì)，更推動(dòng)產(chǎn)業(yè)從 “粗放回收” 向 “精準(zhǔn)利用” 轉(zhuǎn)型。

3、核心驅(qū)動(dòng)：政策、資源與技術(shù)的三重賦能

政策紅利的持續(xù)釋放為行業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。國家《2024—2025 年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》明確提出，2025 年底廢鋼利用量需達(dá) 3 億噸，電爐鋼占比力爭提升至 15%；《“十四五” 循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》更設(shè)定 2025 年廢鋼利用量 3.2 億噸的目標(biāo)。地方層面，四川、浙江等省份紛紛出臺(tái)配套政策，將電爐鋼占比目標(biāo)設(shè)定在 40%，超長期特別國債資金對(duì)回收利用項(xiàng)目的支持進(jìn)一步激活市場(chǎng)活力。

資源安全戰(zhàn)略凸顯廢鋼價(jià)值。中國鐵礦石對(duì)外依存度超 80%，而國內(nèi)廢鋼積蓄量已超 100 億噸，形成巨大的 “城市礦藏”。數(shù)據(jù)顯示，每多用 1 億噸廢鋼可減少 1.6 億噸鐵礦石進(jìn)口，同時(shí)降低 70% 的碳排放與 60% 的能源消耗，這種 “資源替代 + 降碳雙贏” 的特性，使廢鋼成為破解鋼鐵產(chǎn)業(yè)資源約束的關(guān)鍵路徑。

技術(shù)革新重構(gòu)產(chǎn)業(yè)效率。AI 智能分選、激光識(shí)別等技術(shù)的應(yīng)用使廢鋼純凈度提升至 98% 以上，用友 BIP 智能判級(jí)系統(tǒng)通過 3D 點(diǎn)云技術(shù)將散料識(shí)別準(zhǔn)確率提升 20%，幫助企業(yè)降低采購成本超 1600 萬元。2025 年廢鋼加工設(shè)備智能化滲透率已達(dá) 61%，破碎線產(chǎn)能效率提升 40%，技術(shù)進(jìn)步正推動(dòng)行業(yè)從 “經(jīng)驗(yàn)依賴” 向 “數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)” 轉(zhuǎn)型。

4、挑戰(zhàn)與瓶頸：發(fā)展中的結(jié)構(gòu)性矛盾

盡管前景廣闊，行業(yè)仍面臨多重制約?；厥阵w系碎片化問題突出，中小回收商占比超 70%，存在分揀標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、環(huán)保設(shè)施簡陋等問題，導(dǎo)致約 20% 的廢鋼資源未能高效利用。區(qū)域發(fā)展失衡明顯，西南、西北地區(qū)回收能力仍處起步階段，與華東地區(qū)的差距顯著。

技術(shù)瓶頸亟待突破。低品位廢鋼的高值化利用仍是行業(yè)難題，電解分離等關(guān)鍵技術(shù)尚未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，限制了劣質(zhì)廢鋼的回收價(jià)值。同時(shí)，廢鋼溯源體系建設(shè)滯后，部分再生鋼鐵原料因成分不明難以進(jìn)入高端煉鋼環(huán)節(jié)，制約了產(chǎn)品附加值提升。

國際市場(chǎng)的不確定性加劇資源競爭。全球已有 48 個(gè)國家對(duì)廢鋼出口實(shí)施限制，歐盟計(jì)劃 2027 年起禁止向非 OECD 國家出口廢鋼，美國通過 “高關(guān)稅 + 免稅廢鋼” 政策吸引全球資源流入，預(yù)計(jì)到 2030 年全球廢鋼市場(chǎng)將出現(xiàn) 1500 萬噸供需缺口，中國雖進(jìn)口依賴度低，但高端資源獲取難度加大。

5、未來趨勢(shì)：從規(guī)模擴(kuò)張到高質(zhì)量發(fā)展

行業(yè)將迎來 “量質(zhì)齊升” 的發(fā)展新階段。預(yù)計(jì) 2025 年中國廢鋼市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 1.3 萬億元，年均復(fù)合增長率保持在 10% 以上，電爐鋼產(chǎn)量提升至 1.4 億噸，廢鋼使用量突破 1.8 億噸。2030 年前，隨著廢鋼綜合回收率目標(biāo)提升至 50%，行業(yè)將形成 “回收 — 加工 — 利用” 的閉環(huán)體系。

技術(shù)升級(jí)將聚焦三大方向：智能化分揀設(shè)備普及率有望突破 80%，數(shù)字化交易平臺(tái)使線上交易占比達(dá) 45%；低碳加工技術(shù)加速應(yīng)用，無油破碎、低溫分離等工藝降低加工環(huán)節(jié)碳排放；低品位廢鋼提純技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，推動(dòng)資源利用率提升至 95% 以上。

國際貿(mào)易格局將重塑行業(yè)布局。中國在保持出口限制的同時(shí)，正通過修訂《再生鋼鐵原料》國家標(biāo)準(zhǔn)、推進(jìn)國際認(rèn)證等方式優(yōu)化進(jìn)口結(jié)構(gòu)，已有 18 家企業(yè)通過國際認(rèn)證，高端廢鋼出口溢價(jià)空間擴(kuò)大 15%-20%。區(qū)域整合加速，華南地區(qū) 2025 年回收量預(yù)計(jì)突破 3400 萬噸，成為增長最快的區(qū)域市場(chǎng)。

廢鋼產(chǎn)業(yè)的崛起不僅是鋼鐵行業(yè)的原料革命，更是中國循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的縮影。在政策引導(dǎo)、技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)需求的合力推動(dòng)下，廢鋼將從 “資源替代者” 轉(zhuǎn)變?yōu)?“產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)者”，為鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn) “雙碳” 目標(biāo)、保障資源安全提供堅(jiān)實(shí)支撐，在全球綠色產(chǎn)業(yè)競爭中占據(jù)主動(dòng)地位。

《2025-2031年廢鋼行業(yè)深度調(diào)研及投資前景專項(xiàng)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY：RSYW）