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水利勘測設(shè)計行業(yè)深度解析：產(chǎn)業(yè)鏈、市場格局與未來趨勢

1、水利勘測設(shè)計行業(yè)發(fā)展概況

水利水電勘測設(shè)計是水利水電工程建設(shè)的核心前置環(huán)節(jié)，指通過科學(xué)手段對工程區(qū)域的自然條件、資源稟賦及工程需求進(jìn)行系統(tǒng)性調(diào)查、分析與規(guī)劃，并在此基礎(chǔ)上制定技術(shù)方案、設(shè)計和施工的全過程。水利勘測設(shè)計行業(yè)為水利工程各環(huán)節(jié)提供技術(shù)支持，涵蓋地形地貌、地質(zhì)、水文等測繪勘探及工程設(shè)計分析，服務(wù)范圍包括水庫、灌溉、引調(diào)水、水土保持、防洪排澇、除險加固、流域規(guī)劃及河道整治等多領(lǐng)域，雖然勘測、設(shè)計的費(fèi)用占水利工程的比重較?。s3%～8%），卻是水利工程建設(shè)的核心環(huán)節(jié)，其重要性貫穿項目的全部生命周期，對工程質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益都有深遠(yuǎn)的影響。

我國水利勘測設(shè)計行業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，歷經(jīng)起步奠基、探索改革、規(guī)模爆發(fā)階段后，目前已邁入以數(shù)字孿生、人工智能等新一代信息技術(shù)為引擎，融合智慧水利與綠色低碳理念的跨越式發(fā)展關(guān)鍵階段。行業(yè)在“國家水網(wǎng)建設(shè)”“十四五”智慧水利規(guī)劃等戰(zhàn)略引領(lǐng)下，廣泛應(yīng)用數(shù)字流域建模等技術(shù)，提升工程設(shè)計精準(zhǔn)性與決策科學(xué)性，同時產(chǎn)業(yè)鏈向高附加值環(huán)節(jié)延伸，新模式逐步成型，標(biāo)準(zhǔn)化、國際化水平持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示，2000-2024年我國政府水利總投資從1200億元增至約13500億元，全國水利勘測設(shè)計企業(yè)數(shù)量由不足100家增至2023年的近1400家。

2、水利勘測設(shè)計行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及價值分布情況

我國水利勘察設(shè)計行業(yè)的上下游關(guān)聯(lián)性復(fù)雜且緊密，產(chǎn)業(yè)鏈價值分布呈現(xiàn)差異化特征，不同環(huán)節(jié)的毛利率水平和技術(shù)壁壘差異顯著，行業(yè)的發(fā)展受政策、技術(shù)、市場需求等多重因素驅(qū)動。

上游產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商主要分為兩類：一類是建材、設(shè)備及原材料供應(yīng)商，包括水泥、鋼材、輸水管道、水電設(shè)備等，其產(chǎn)品多為標(biāo)準(zhǔn)化，毛利率普遍較低，市場競爭激烈，價格波動受大宗商品周期影響顯著，不過特種鋼材、高端水電設(shè)備、智能傳感器等細(xì)分領(lǐng)域存在較高技術(shù)門檻；另一類是技術(shù)服務(wù)與設(shè)計工具供應(yīng)商，供應(yīng)產(chǎn)品有地理信息系統(tǒng)（GIS）、BIM軟件、數(shù)值模擬與智能分析工具、數(shù)據(jù)采集設(shè)備（如水位傳感器、水質(zhì)監(jiān)測儀）及智能控制終端，其中軟件類供應(yīng)商毛利率普遍在30%以上。

下游環(huán)節(jié)主要是政府、城投公司等投資主體，政府投資占比超70%，項目招標(biāo)多由政府部門發(fā)起。因為水利工程具有投資規(guī)模大、回報周期長的特征，對企業(yè)的資金來源穩(wěn)定性、風(fēng)險承受能力、資質(zhì)和技術(shù)水平都有較高的要求，目前多為綜合實力雄厚的國企來承擔(dān)大型水利工程。

水利勘測設(shè)計行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

資料來源：普華有策

我國水利勘測設(shè)計行業(yè)總體呈“上游基礎(chǔ)支撐—中游核心服務(wù)—下游需求驅(qū)動”的模式。上游涵蓋建材設(shè)備與技術(shù)工具供應(yīng)，前者毛利率較低，但高端領(lǐng)域技術(shù)壁壘較高，后者則具有高附加值特征。中游勘察設(shè)計環(huán)節(jié)作為核心環(huán)節(jié)能夠?qū)崿F(xiàn)較高毛利率，并主導(dǎo)工程全生命周期效益。全產(chǎn)業(yè)鏈正以“技術(shù)賦能與需求牽引”雙輪驅(qū)動，加速行業(yè)技術(shù)賦能升級并向高附加值方向發(fā)展。

3、水利勘測設(shè)計行業(yè)市場總體規(guī)模

水利勘測設(shè)計細(xì)分行業(yè)市場規(guī)模直接取決于下游固定資產(chǎn)投資，尤其是水利建設(shè)的投資。近年來，隨著中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，社會固定資產(chǎn)投資及建筑業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，我國社會固定資產(chǎn)投資完成額由2014年的32.03萬億元增長至2023年的50.97萬億元，復(fù)合增長率達(dá)5.30%，政策資金的注入有力地推動了水利勘測設(shè)計行業(yè)上游的設(shè)備、技術(shù)升級，通過產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)等多路徑推動水利勘測設(shè)計市場規(guī)模擴(kuò)張。

水利建設(shè)投資是水利勘測設(shè)計行業(yè)最直接的驅(qū)動因素，政府主導(dǎo)的水利項目（如水庫、防洪工程、引調(diào)水工程等）在立項階段即需完成勘察設(shè)計工作，投資額越大，設(shè)計服務(wù)需求越旺盛。近年來黨中央高度重視水利工作，多次提出加快推進(jìn)重大水利工程建設(shè)、推動新階段水利高質(zhì)量發(fā)展，在政策不斷驅(qū)動下，我國水利工程投資規(guī)模也隨之穩(wěn)步增長，水利建設(shè)投資完成額由2014年的4,083.1億元增長至2023年11,996億元，復(fù)合增長率達(dá)12.72%，2024年全國實施水利項目4.54萬個，同比增長15.1%，水利建設(shè)投資完成額達(dá)到了13,528億元、同比增長12.8%，創(chuàng)歷史新高。

2020-2024年水利建設(shè)完成投資情況

資料來源：普華有策

按投資來源分析，政府投資占據(jù)主導(dǎo)地位。由于重大水利工程建設(shè)規(guī)模大、投資需求高，目前政府投資是水利建設(shè)的投資主力，2023年地方政府投資6,129億元，占比51.09%，中央政府投資2,552億元，占比21.27%。近年來，水利領(lǐng)域投資主體多元化程度有所提高，但受回報周期長等因素制約，社會資本投資積極性相較于政府投資仍舊較低，占比不到25%。按投資用途分析，超八成投資用于防洪、水資源工程和水土保持及生態(tài)建設(shè)工程，2023年水資源工程投資5,095億元，占比42.47%，防洪工程投資3,946億元，占比32.89%，水土保持及生態(tài)工程投資1,446億元，占比12.05%，三者合計投資額占比超87%，為水利水電工程的主要組成部分。

2023年水利投資來源占比

資料來源：普華有策

2023年水利投資用途占比

資料來源：普華有策

從地區(qū)分布與收入規(guī)模來看，2023年水利建設(shè)完成投資集中在華東、中南地區(qū)省份，安徽等水資源豐富省份投資規(guī)模較高（2023年完成投資642.2億元、全國排名第六，2024年完成投資662.7億元、完成率100.4%、同比增長3.3%），而西部地區(qū)、華北地區(qū)（除河北外）投資普遍較低；2023年水利勘測設(shè)計行業(yè)營業(yè)收入2551.4億元、占勘察設(shè)計全行業(yè)2.7%，其中勘測、設(shè)計及咨詢業(yè)務(wù)占比19.95%、自2017年以來維持在20%左右、盈利水平穩(wěn)定。

總體來看，水利勘測設(shè)計行業(yè)市場規(guī)模與水利建設(shè)投資規(guī)模高度正相關(guān)，其發(fā)展得益于政策驅(qū)動與固定資產(chǎn)投資增長。過去十年我國水利建設(shè)投資年均復(fù)合增長率超過10%，政府投資占比超70%居于主導(dǎo)，資金主要投向防洪、水資源等核心領(lǐng)域。雖然社會資本參與度仍受項目低收益制約，但未來將通過深化市場化改革引導(dǎo)多元資本協(xié)同，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

4、市場結(jié)構(gòu)

目前我國水利勘測設(shè)計行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)以國有企業(yè)為主導(dǎo)。水利工程具有投資規(guī)模大、回報周期長的特點(diǎn)，需要企業(yè)具備長期穩(wěn)定的資金鏈和風(fēng)險承受能力，且對專業(yè)技術(shù)水平和資質(zhì)等綜合實力有著較高的要求。相較而言，融資成本高、抗風(fēng)險能力弱的民營企業(yè)參與市場的競爭壓力較大。

從企業(yè)數(shù)量來看，2023年水利勘測設(shè)計單位數(shù)量近1400家，其中國有企業(yè)數(shù)量占比為19.7%，高于全國勘測設(shè)計行業(yè)國有企業(yè)占比的9.4%；事業(yè)單位數(shù)量占比為2.7%，高于全國勘察設(shè)計行業(yè)事業(yè)單位的占比的0.5%。從資質(zhì)方面來看，根據(jù)全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺公開信息，截至2025年3月，全國具有工程設(shè)計綜合資質(zhì)甲級的單位共92家，具有工程設(shè)計水利行業(yè)甲級資質(zhì)單位共55家，甲級資質(zhì)多集中于國有企業(yè)。伴隨著水利勘測設(shè)計行業(yè)體制改革進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，水利勘測設(shè)計行業(yè)的公司制企業(yè)數(shù)量逐年增加，事業(yè)單位數(shù)量占比持續(xù)下降，未來行業(yè)結(jié)構(gòu)將呈現(xiàn)國企主導(dǎo)、民企補(bǔ)充的格局。

5、水利勘測設(shè)計行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）政策紅利持續(xù)釋放

我國水情存在夏汛冬枯、北缺南豐、時空分布不均的特點(diǎn)，人均及畝均水資源占有量較低，因此加快構(gòu)建國家水網(wǎng)成為解決水資源時空分布不均的必然要求。2023年5月中共中央、國務(wù)院印發(fā)《國家水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃綱要》，明確2025年和2035年的建設(shè)目標(biāo)，水利部也發(fā)布多項政策推進(jìn)國家水網(wǎng)建設(shè)。目前全國省級水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃全部批復(fù)實施，部分市縣級規(guī)劃編制完成，多個省份在“十四五”水利建設(shè)投資中呈現(xiàn)不同發(fā)展態(tài)勢，如廣東、浙江等基數(shù)較高省份高速發(fā)展，寧夏等基數(shù)較低省份快速追趕，安徽省還提出了到2025年、2027年和2035年的水網(wǎng)建設(shè)目標(biāo)及2027年的細(xì)分任務(wù)。經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展對水資源跨流域跨區(qū)域配置的需求，促使中央及地方出臺政策保障水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，政策紅利將推動水利水電勘測設(shè)計行業(yè)發(fā)展。

（2）智慧水利發(fā)展前景廣闊

智慧水利是數(shù)字中國建設(shè)在水利行業(yè)的體現(xiàn)，數(shù)字孿生為水利高質(zhì)量發(fā)展賦能。政策層面，國家“十四五”規(guī)劃綱要、《國家水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃綱要》及水利部系列文件均明確推動智慧水利體系構(gòu)建并細(xì)化任務(wù)措施。地方實踐中，山東構(gòu)建“天空地水工”一體化監(jiān)測感知體系提升水資源調(diào)度與河湖管理效率，安徽智慧水利系統(tǒng)實現(xiàn)全要素監(jiān)測感知并優(yōu)化洪水預(yù)報調(diào)度，浙江AI水利機(jī)器人“智慧小禹”顯著壓縮洪水調(diào)度方案生成時間。2024年數(shù)字孿生水利項目中標(biāo)超130個、金額超21億，含多個上億項目。隨著技術(shù)進(jìn)步、政策推動和市場需求擴(kuò)大，智慧水利前景廣闊，將持續(xù)為水利行業(yè)注入新動能。

6、行業(yè)競爭格局

（1）區(qū)域性特征明顯

受水利水電勘測設(shè)計行業(yè)發(fā)展歷程、行業(yè)本土化服務(wù)特點(diǎn)等因素影響，行業(yè)存在區(qū)域壁壘。區(qū)域內(nèi)具有規(guī)?；瘍?yōu)勢、品牌影響力的設(shè)計單位多為各省市原事業(yè)單位改制設(shè)立，憑借其積累的人才儲備與項目經(jīng)驗獲得了區(qū)域內(nèi)市場的先發(fā)優(yōu)勢，并以此立足當(dāng)?shù)厥袌觥⒔⑹袌隹诒?、長期穩(wěn)定發(fā)展。而在跨區(qū)域發(fā)展方面，則受限于營銷渠道缺乏、區(qū)域水文特征差異等因素，行業(yè)整體呈現(xiàn)明顯的地域集中特征。

（2）行業(yè)集中度較低

根據(jù)住建部制定的《工程設(shè)計資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（2007年修訂本），按照市場準(zhǔn)入制度和專業(yè)化分工，工程設(shè)計業(yè)務(wù)領(lǐng)域被劃分成21個行業(yè)，如公路、水運(yùn)、市政、建筑、冶金、電力、機(jī)械、商物糧、水利等（每個行業(yè)下設(shè)有若干專業(yè)）。盡管有些工程設(shè)計企業(yè)具備工程設(shè)計綜合資質(zhì)，但受到人員結(jié)構(gòu)、從業(yè)經(jīng)驗等因素限制，實際難以真正實現(xiàn)開展全行業(yè)的業(yè)務(wù)，行業(yè)的集中度較低。

《2025-2031年水利勘測設(shè)計行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）