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氰化物行業(yè):在監(jiān)管與需求驅動下的穩(wěn)定發(fā)展與新機遇
氰化物作為無機鹽工業(yè)的重要分支,廣泛應用于冶金、電鍍、農藥、醫(yī)藥等眾多領域。然而,由于其劇毒特性,各國對其生產、銷售和使用均實施嚴格管制,這也使得全球氰化物供需格局長期保持相對穩(wěn)定。在我國,氰化鈉行業(yè)技術工藝成熟、競爭格局穩(wěn)定,同時在下游多領域需求拉動及出口增長的背景下,展現出獨特的發(fā)展態(tài)勢與潛力。
1、生產工藝:多元技術路線并存,各有優(yōu)劣
國內工業(yè)化生產氰化鈉主要采用氫氰酸法,依據原料來源不同,可分為氰熔體法、安氏法、輕油裂解法、甲醇氨氧化法和丙烯腈副產法等。
氰熔體法:通過氰熔體加水萃取,后續(xù)經與硫酸、氫氧化鈉反應,再固化、過濾除雜、濃縮析晶得到固體氰化鈉。但該方法三廢量大、能耗極高,目前基本無企業(yè)采用。
安氏法:以天然氣、氨及空氣為原料,鉑銠合金作催化劑,于高溫下合成。工藝成熟,常壓操作、電耗低且易自控,但依賴高甲烷含量原料,且催化劑昂貴,成本較高,在天然氣資源豐富地區(qū)生產成本較輕油裂解法略低,其他地區(qū)則受資源、政策、價格等因素影響,成本波動明顯。
輕油裂解法:液態(tài)氨汽化后與輕油混合,經預熱、裂解等一系列反應生成氫氰酸,再與氫氧化鈉反應得到氰化鈉。原料易獲取且無需處理,不使用催化劑,爐氣含量高、有機雜質少,但能耗高、尾氣含氫量高,還存在氫氰酸脫硫除雜困難、“三廢” 處理難度大及生產成本較高等問題。
甲醇氨氧化法:空氣經處理后與氣化的液氨、蒸發(fā)的甲醇在反應爐中反應。轉化率高、氫氰酸選擇性高,催化劑便宜且甲醇來源廣泛,還具有反應溫度低、能耗少的優(yōu)勢,可與丙烯腈副產法相抗衡。
丙烯腈副產法:丙烯氨氧化生產丙烯腈時,副產氫氰酸等物質,經除氨、吸收、解析、精餾等處理得到氫氰酸,再制得氰化鈉。設備簡化、成本低廉、經濟合理,產品雜質少、含硫量低,但受丙烯腈產量限制,目前國內丙烯腈生產趨近飽和,產量難以大幅提升,且生產及供應與丙烯腈聯產相關,受到一定限制,不過具有一定規(guī)模的丙烯腈廠家廣泛采用此法生產。
目前,輕油裂解法、安氏法、丙烯腈副產法是國內工業(yè)化生產氰化鈉的最主要工藝。
2、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢:供需穩(wěn)定,競爭格局優(yōu)化,需求多元增長
(1)供需格局相對穩(wěn)定
在供給端,我國氰化鈉行業(yè)生產廠家少,產能逐漸集中,新進入者寥寥。全國氰化鈉總產能曾約 80 萬噸 / 年(折百),但受部分企業(yè)產線閑置停產等影響,現階段總產能預計已低于該數值,產量長期在 45 萬噸左右波動,2021 年增長至 55 萬噸。
在需求端,冶金行業(yè)貴金屬提取對氰化鈉的消費量整體呈增長趨勢。國際黃金價格上漲、黃金消費量持續(xù)增長,使黃金采礦業(yè)成為氰化鈉消費增長最快且最大的用戶;同時,農藥、醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展也拉動了市場對氰化鈉的總體需求。此外,氰化物產品正逐步向下游高附加值產品延伸,產業(yè)鏈愈發(fā)豐富。
(2)競爭格局穩(wěn)定,行業(yè)準入門檻高
我國氰化鈉產能位居世界前列,但因行業(yè)準入資質要求高、生產許可證稀缺,生產企業(yè)數量極少。近年來,環(huán)保政策監(jiān)管趨嚴,小企業(yè)逐漸被淘汰,行業(yè)競爭格局不斷優(yōu)化。
國內氰化物產品有固體和液體兩類形態(tài)。固體氰化物生產技術難度高于液體,但銷售區(qū)域半徑大,無銷售區(qū)域限制,主要生產廠家為曙光集團、河北誠信集團有限公司等,部分企業(yè)產能在 5 萬噸 / 年以上;液體氰化物受運輸安全和成本影響,銷售輻射范圍基本在 500 公里以內,主要生產廠家除上述兩家外,還有重慶紫光化工股份有限公司等,部分廠家的液體氰化物主要用于自用生產下游產品。由于氰化物屬于劇毒化學品,行業(yè)擴建新產線限制多,短期內預計不會有新生產廠商進入,產能難以大幅增長,行業(yè)競爭格局將保持穩(wěn)定。
(3)市場需求總體呈增長態(tài)勢
1)黃金及有色金屬提取需求穩(wěn)定
氰化物提金法是貴金屬和稀有金屬提取的主要方法之一,以氰化鈉為主要提金藥劑的工藝應用歷史悠久,是目前提金的主要方式。
從黃金消費端看,地緣政治危機、世界經濟放緩、通貨膨脹等因素支撐黃金價格處于歷史較高水平,黃金消費需求堅挺。2024 年全球黃金需求量為 4553.70 噸,我國黃金消費量為 985.31 噸,黃金首飾占黃金消費逾 60%。同時,黃金的避險屬性使其在全球主要經濟體經濟情況與地緣政治風險下需求強勁,若未來經濟環(huán)境保持現有趨勢,黃金需求將保持穩(wěn)定;若全球經濟復蘇,黃金首飾等消費需求有望進一步提升,推動黃金需求持續(xù)增長。
2020-2024年全球黃金供需情況
資料來源:世界黃金協會、普華有策
2020-2024年中國黃金產銷情況
資料來源:中國黃金協會、普華有策
從黃金供給端看,我國黃金產量雖受政策影響有所下降,但全球金礦產量總體呈增長趨勢,2024 年產量達到 3661.20 噸,國外金礦產量占比提升,這也促使我國氰化物行業(yè)出口規(guī)模逐年提升。
2)化工中間體及其他下游產品應用空間巨大
氰化物是重要的化工原料,可用于生產多種有機、無機物,在醫(yī)藥、農藥、染料等行業(yè)作用關鍵。隨著這些行業(yè)的發(fā)展,氰化鈉衍生物發(fā)展空間廣闊。其合成的無機物如亞鐵氰化鈉、氰化亞金鉀等,有機物如氰乙酸、丙二酸(酯)等,下游產品應用領域廣泛。未來,隨著相關行業(yè)發(fā)展及研究突破,氰化物產品應用細分領域將大幅拓展,產品品類也將不斷增加。
3)鈉離子電池領域潛在需求大
氰化鈉是生產亞鐵氰化鈉的原料,而亞鐵氰化鈉是鈉離子電池正極材料普魯士藍的關鍵原料。鈉離子電池因材料成本低、充電倍率高、工作溫度寬等優(yōu)勢,受到廣泛關注。普魯士藍類正極材料成本低、比容量和能量密度高、倍率性能優(yōu)異,未來發(fā)展?jié)摿Υ?。據預測,到 2030 年鈉離子電池實際出貨量將達 347.0GWh,若均采用普魯士藍類正極路線,預計將產生約 65 萬噸的氰化鈉需求。隨著鈉離子電池行業(yè)產業(yè)化發(fā)展,氰化鈉行業(yè)有望受益于新能源的高速發(fā)展。
(4)氰化鈉出口量顯著增長,境外需求廣闊
改革開放后,我國從氰化鈉進口國發(fā)展為世界上生產和出口量最多的國家。近年來,對南美、非洲等地區(qū)的氰化鈉出口量不斷增加。2019 年以來,受海外公共衛(wèi)生事件影響,國外氰化鈉生產受抑制,國內企業(yè)海外訂單進一步增長,出口呈穩(wěn)步增長態(tài)勢,而進口量僅百余噸。非洲、南美等地區(qū)金礦產量整體增長,同時出口用于生產農藥及中間體的氰化鈉增長明顯,境外市場需求廣闊,預計未來我國氰化鈉出口量仍將持續(xù)增長。
3、展望
氰化物行業(yè)在嚴格的監(jiān)管下,形成了穩(wěn)定的供需與競爭格局。同時,下游黃金提取、化工中間體、鈉離子電池等領域的需求增長,以及廣闊的境外市場,為行業(yè)發(fā)展提供了持續(xù)動力。未來,隨著技術進步與新興領域需求釋放,氰化物行業(yè)將在保障安全的前提下,迎來更多發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)。
《2025-2031年氰化物行業(yè)產業(yè)鏈細分產品調研及前景研究預測報告》,涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數據、市場規(guī)模,產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:RSYW)