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電阻焊接裝備行業(yè)市場概況、產(chǎn)業(yè)鏈、出口及發(fā)展方向分析
1、電阻焊接裝備行業(yè)概況
我國電阻焊接裝備產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)半個多世紀(jì)技術(shù)積淀與產(chǎn)業(yè)升級,從20世紀(jì)50年代仿制進口設(shè)備、引進海外技術(shù)起步,經(jīng)晶閘管技術(shù)革新、次級整流焊機引進、逆變式及儲能式焊機研發(fā)等關(guān)鍵突破,實現(xiàn)從技術(shù)引進到自主創(chuàng)新的跨越,成為現(xiàn)代制造業(yè)基礎(chǔ)工藝體系核心組成部分,構(gòu)建起覆蓋汽車(承擔(dān)白車身90%以上焊接作業(yè))、家用電器(金屬外殼及制冷壓縮機殼體連接)、航空航天(高端裝備關(guān)鍵合金部件連接)等多領(lǐng)域的完整應(yīng)用生態(tài);改革開放以來,我國確立“世界工廠”地位,工業(yè)生產(chǎn)總值連續(xù)多年居全球首位,建成品類齊全、獨立完整的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系,該技術(shù)深度融入制造業(yè)核心環(huán)節(jié),已成為衡量國家工業(yè)競爭力的重要指標(biāo)。
近年來,我國深入實施制造強國戰(zhàn)略,著力推動制造業(yè)由"大"向"強"轉(zhuǎn)型升級。"強化工業(yè)基礎(chǔ)能力"作為該戰(zhàn)略的關(guān)鍵實施路徑,為包括基礎(chǔ)制造工藝在內(nèi)的重點領(lǐng)域發(fā)展提供了有力的政策支撐和戰(zhàn)略指引。在此戰(zhàn)略背景下,作為"工業(yè)母機"重要組成部分的焊接裝備產(chǎn)業(yè)迎來重要發(fā)展機遇期,行業(yè)整體規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)擴張態(tài)勢。其中,電阻焊接裝備作為焊接裝備體系的核心分支,其產(chǎn)量規(guī)模與市場價值均保持穩(wěn)健增長趨勢。
2、電阻焊接裝備行業(yè)出口情況
國產(chǎn)電阻焊接裝備歷經(jīng)數(shù)十年發(fā)展,通過持續(xù)自主創(chuàng)新與海外先進經(jīng)驗借鑒,實現(xiàn)了從無到有、由弱漸強的跨越式發(fā)展,培育出一批掌握核心焊接技術(shù)與制造工藝的廠商,其產(chǎn)品具備高性能、高品質(zhì)特征。近十年來,國產(chǎn)電阻焊接設(shè)備加速拓展全球市場,累計出口額由2015年的1.54億美元增長至2024年的3.46億美元,年均復(fù)合增長率達9.37%。隨著我國電阻焊接裝備在性能與市場口碑上的雙重提升,我國已逐步成長為全球最大的電阻焊接設(shè)備出口國之一,2023年,我國電阻焊接設(shè)備出口額達2.91億美元,位列全球第二,主要出口市場覆蓋美國、墨西哥、俄羅斯、印度、越南等國家。
從出口結(jié)構(gòu)來看,伴隨我國電阻焊接設(shè)備技術(shù)水平的持續(xù)突破,近年來自動化、半自動化電阻焊接設(shè)備已成為出口主力。
2020年至2024年我國電阻焊接設(shè)備出口變動情況
資料來源:普華有策
3、電阻焊接裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況
上游主要包括金屬材料、電子元件、電器元件、氣動元件、外購成套設(shè)備及委托加工服務(wù)等。焊(鉚)接設(shè)備部件生產(chǎn)廠商和焊(鉚)接裝備廠商向產(chǎn)業(yè)鏈上游采購種類繁多的原材料,通過產(chǎn)品設(shè)計、零件加工、部件組裝、產(chǎn)品裝配、總裝調(diào)試等工序制造出設(shè)備部件或成套設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括汽車制造、航空航天、家用電器、低壓電氣、五金制造等。
電阻焊接裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況
資料來源:普華有策
4、電阻焊裝備行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)汽車輕量化已成趨勢,新型材料連接工藝空間廣闊
汽車輕量化是在保障車輛強度、性能與安全性的前提下,通過降低整備質(zhì)量提升動力表現(xiàn)及能效、節(jié)約能源消耗并減少排放的技術(shù)方向,數(shù)據(jù)顯示汽車質(zhì)量每降100kg,每百公里油耗可降0.3L-0.6L,車身減重10%/20%時,燃油車能效分別提升3.3%/5.0%、新能源電動車能效分別提升6.3%/9.5%;其主要實現(xiàn)方法包括輕量化設(shè)計與結(jié)構(gòu)優(yōu)化、材料應(yīng)用及制造技術(shù),其中鋁合金因密度僅為鋼的三分之一、強度高且成型技術(shù)成熟應(yīng)用最廣,鎂合金也具較大應(yīng)用潛力,但當(dāng)前新型材料及異質(zhì)材料連接是主要限制,如鋁合金因熱導(dǎo)率、熱膨脹系數(shù)高及易氧化等特性缺乏通用可靠焊接方案,一體化壓鑄鋁鎂合金與熱成型鋼/高強度鋼采用SPR自沖鉚易生裂紋、存在疲勞開裂風(fēng)險,多層材料及鋁鎂合金、鋼與塑料、碳纖維等異質(zhì)材料多依賴螺接/膠接,可靠性、耐久性差且效率低,因此掌握經(jīng)濟、可靠、高效輕量化材料連接技術(shù)的廠商將迎來發(fā)展機遇。
(2)實時化、無損化質(zhì)量監(jiān)測已成技術(shù)迭代方向
在電阻焊接過程中,工件需緊密貼合且焊接時間極短,當(dāng)前行業(yè)仍主要依賴破壞性試驗進行質(zhì)量檢測。該檢測方式導(dǎo)致被抽檢工件完全報廢,不僅檢驗成本高昂,工序復(fù)雜,更無法實現(xiàn)全檢覆蓋。因此,實現(xiàn)電阻焊接過程的實時質(zhì)量監(jiān)控與非破壞式檢測仍是行業(yè)亟待突破的技術(shù)瓶頸。隨著現(xiàn)代化生產(chǎn)對焊接良品率要求的持續(xù)提升,能夠提供高效可靠、成本可控的質(zhì)量監(jiān)控與檢測解決方案的企業(yè)將在市場競爭中占據(jù)顯著優(yōu)勢。
(3)焊接裝備向系統(tǒng)化、模塊化演進
隨著全球制造業(yè)邁向工業(yè)4.0,電阻焊接裝備系統(tǒng)化、模塊化是必然趨勢。系統(tǒng)化通過整合焊接單機等多工藝模塊,實現(xiàn)沖焊一體化等工序,提升協(xié)同性、加快節(jié)拍并保障質(zhì)量;模塊化因產(chǎn)業(yè)鏈高度分化(如控制器、焊鉗等專業(yè)廠商),客戶更傾向設(shè)計模塊化、接口標(biāo)準(zhǔn)化、兼容靈活且易維護的焊接裝備。
(4)焊接裝備向自動化、智能化、柔性化發(fā)展
電阻焊接工藝是制造過程中的關(guān)鍵工藝,隨著制造業(yè)對焊接精度、質(zhì)量、效率要求的提高,各類電阻焊接設(shè)備的構(gòu)成將從單機控制過渡到以各類工業(yè)現(xiàn)場總線為基礎(chǔ)的分布式控制。采用數(shù)字化控制技術(shù)的焊接電源,已經(jīng)不再是單純的焊接能量提供源,同時還兼具數(shù)字操作系統(tǒng)平臺、焊接參數(shù)動態(tài)自適應(yīng)調(diào)整、過程穩(wěn)定質(zhì)量評定、保護及自診斷提示、生產(chǎn)質(zhì)量管理等功能。目前,全自動焊接裝備、焊接機器人工作站、自動化焊接生產(chǎn)線已在工業(yè)制造領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,隨著系統(tǒng)集成技術(shù)、檢測技術(shù)及工業(yè)信息化技術(shù)持續(xù)發(fā)展,如何通過實現(xiàn)自動化提升生產(chǎn)效率、通過提升智能化感知水平實現(xiàn)生產(chǎn)過程實時監(jiān)控、反饋、糾錯等操作、通過5G網(wǎng)絡(luò)和群控系統(tǒng)實現(xiàn)焊接裝備及配套裝備互通互聯(lián)、通過柔性化改造使得設(shè)備可以自適應(yīng)地兼容多品類、小批次、混合生產(chǎn)將成為重要的研究方向和發(fā)展趨勢。
5、行業(yè)競爭格局
國際市場上,海外發(fā)達國家工業(yè)化起步早、形成明確產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn),德國博世、日本小原等巨頭憑成熟工藝、全球銷售網(wǎng)絡(luò)及技術(shù)優(yōu)勢占據(jù)絕大部分中高端市場,我國電阻焊接裝備廠商雖在制造業(yè)升級下成長并獲國際認(rèn)可,但因出海時間短、海外服務(wù)經(jīng)驗與口碑不足,市場份額不高,而隨著發(fā)達國家產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞等發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移,質(zhì)優(yōu)價廉的國產(chǎn)裝備在對價格敏感、接納新興品牌的發(fā)展中國家市場有望提升份額;國內(nèi)市場呈高端與中低端分化,高端市場早期被海外廠商壟斷,近年亨龍智能等國產(chǎn)廠商憑媲美進口的技術(shù)、質(zhì)量及價格優(yōu)勢進入,但產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱,部分智能化裝備及中高端IGBT等關(guān)鍵部件仍依賴進口,中低端市場則因大量小企業(yè)缺乏研發(fā)能力、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重競爭激烈,未來優(yōu)勢國產(chǎn)廠商將憑多維度優(yōu)勢擠壓低端市場,推動份額向頭部集聚。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有天津七所高科技有限公司、商科數(shù)控、安徽日基焊接裝備有限公司、浙南焊鉗/日本OBARAGROUP株式會社等。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)介紹
資料來源:普華有策
《2025-2031年電阻焊接裝備行業(yè)深度調(diào)研及投資前景咨詢報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)