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全球及中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展解析
1、農(nóng)業(yè)機(jī)械基本概念
農(nóng)業(yè)機(jī)械是指在作物種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)用運(yùn)輸和農(nóng)田基本建設(shè)等活動(dòng)中使用的各種機(jī)械。根據(jù)我國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《NYT1640-2021農(nóng)業(yè)機(jī)械分類》的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械一共劃分為32個(gè)大類,107個(gè)小類,504個(gè)品目。
在種植業(yè)中,農(nóng)業(yè)機(jī)械按照設(shè)備用途主要分為五大類:耕整地機(jī)械、種植施肥機(jī)械、田間管理機(jī)械、收獲機(jī)械、收獲后處理機(jī)械和農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械。
2、全球農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展情況
從市場(chǎng)規(guī)???,2018年至2024年全球農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)總體增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2026年達(dá)1949億美元;市場(chǎng)結(jié)構(gòu)上,主要集中在亞太、北美和歐洲,2024年三者占比分別為43%、31%和19%,原因在于亞太因面積、人口和發(fā)展中國(guó)家多而需求大,西歐和北美則因機(jī)械化起步早對(duì)大型先進(jìn)機(jī)械需求多。
2024年全球農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)地區(qū)占比
資料來源:普華有策
目前全球各國(guó)和地區(qū)的農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平參差不齊,根據(jù)公開資料,在世界主要國(guó)家和地區(qū)中,印度的農(nóng)業(yè)機(jī)械化率較低,僅為40%。美國(guó)、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化時(shí)間較早,目前農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平在95%以上,中國(guó)的農(nóng)業(yè)機(jī)械化率尚處于快速發(fā)展階段。
3、我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展情況
我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的發(fā)展主要經(jīng)歷了四個(gè)階段。第一個(gè)階段為從1949年到1978年起步和打基礎(chǔ)階段,該階段國(guó)內(nèi)初步建立了農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)、銷售和使用維修及管理系統(tǒng),先后自主研發(fā)了履帶式拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)等農(nóng)業(yè)機(jī)械。第二個(gè)階段為從1979年到1999年以小型農(nóng)業(yè)機(jī)械為主的發(fā)展階段,在改革開放初期我國(guó)在農(nóng)村實(shí)行家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制后,由于農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小,我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械主要以小型拖拉機(jī)、農(nóng)用運(yùn)輸車等為主。第三個(gè)階段為從2000年到2019年以大型農(nóng)機(jī)為主的發(fā)展階段,國(guó)內(nèi)自有品牌和國(guó)際品牌的大型農(nóng)用機(jī)械先后開始銷售,大型拖拉機(jī)、輪式聯(lián)合收割機(jī)、自走式玉米收獲機(jī)等產(chǎn)品開始普及。第四個(gè)階段是2020年至今的重型農(nóng)業(yè)機(jī)械和智能農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展階段,農(nóng)業(yè)機(jī)械大型化、現(xiàn)代化水平持續(xù)提升。
從市場(chǎng)規(guī)???,我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng),2023年市場(chǎng)規(guī)模約為5,857億元,2018-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率約6.96%。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部預(yù)計(jì),2027年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7,196億元。
2018-2024年我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
資料來源:普華有策
農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力是反映農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的重要指標(biāo),我國(guó)近年持續(xù)增長(zhǎng),2024年達(dá)11.60億千瓦,2017-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率2.34%,“十四五”目標(biāo)穩(wěn)定在11億千瓦左右。伴隨農(nóng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng),我國(guó)農(nóng)業(yè)綜合機(jī)械化率不斷提升,2019年約70%,2023年達(dá)73%,“十四五”規(guī)劃預(yù)計(jì)2026年達(dá)75%,仍有提升空間。
4、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
當(dāng)前,全球農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)形成了巨頭規(guī)?;?jìng)爭(zhēng)和中小企業(yè)專業(yè)化競(jìng)爭(zhēng)并存的局面,總體來看,近年來行業(yè)集中度呈上升趨勢(shì)。在全球范圍內(nèi),已經(jīng)形成了以約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科集團(tuán)、克拉斯農(nóng)機(jī)和久保田株式會(huì)社等農(nóng)機(jī)巨頭企業(yè)。該等農(nóng)機(jī)巨頭企業(yè)不僅產(chǎn)品種類齊全,而且建立了覆蓋全球的銷售網(wǎng)絡(luò)和生產(chǎn)基地。
盡管近年來我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展迅猛,但仍然缺少具有一定國(guó)際影響力的大型農(nóng)機(jī)制造企業(yè),目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多,但以中小企業(yè)居多,企業(yè)實(shí)力較弱,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局依然呈現(xiàn)小而散的特點(diǎn)。國(guó)內(nèi)主要農(nóng)業(yè)機(jī)械企業(yè)包括一拖股份、濰柴雷沃、沃得農(nóng)機(jī)、中聯(lián)重科、新研股份、威馬農(nóng)機(jī)、英虎機(jī)械等。
行業(yè)部分生產(chǎn)企業(yè)情況
資料來源:普華有策
《2025-2031年農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)